智通財經APP獲悉，中金髮布研究報告稱，維持加科思-B(01167)“跑贏行業”評級，由於加科思與艾伯維就SHP2抑制劑合作終止，因此自艾伯維收取的技術服務費也將因合作終止發生變動，SHP2抑制劑全球商業化預期下降，因此分別將23/24年歸母淨利潤分別由-4.19/-4.26億人民幣下調至-4.9/-6.26億人民幣，目標價下調23.2%至8.3港元。
該行提到，與艾伯維的合作協議終止後，加科思將重獲SHP2抑制劑JAB-3068和JAB-3312的全球權利，包括全球範圍內與SHP2抑制劑相關的所有開發、商業化、生產、監管活動的決策權。目前公司正與艾伯維在180天內進行有序交接，交接期間艾伯維將繼續報銷預先批准的臨床費用。公司預計交接後將繼續重點推進JAB-3312的國內和海外臨床開發，預計JAB-3312聯合KRASG12C抑制劑格來雷塞NSCLC的國內臨床數據將於2H23披露，建議關注聯用數據是否能體現出相比格來雷塞單藥的初步優效潛力。
