格隆汇7月3日丨华西证券2日研报指出，泰恩康(301263.SZ)收购泰国和胃全套生产技术解决产能瓶颈，业绩未来增长新添驱动力。本次交易完成后将带来两方面影响：1、短期看，公司有望主导泰国李万山“和胃整肠丸”生产事宜，解决产能瓶颈，下半年有望释放出和胃整肠丸的产量，销售有望不再受产能瓶颈影响，全年销售有望超出原有预期。2、中长期看，“和胃整肠丸”将成为公司自有OTC药品，未来随着国内药品注册证及生产的落地，“和胃整肠丸”的产能将进一步提升，公司有望进一步加大销售力度和推广区域，预计和胃整肠丸的利润率有望持续提升，成为公司未来业绩增长的驱动力之一。维持“买入”评级。