周杰伦概念股巨星传奇(06683.HK)重启招股，于今日(6月30日)起至下周三(7月5日)招股，预计7月13日在港交所挂牌上市。
巨星传奇，计划发售7864万股新股、4800万股老股，合共1.2664亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价4.25港元，每手500股，公司最多募资约3.34亿港元，售股股东最多取得约2.04亿港元，合共募资约5.38亿港元。是次定价较前次招股时的招股价下限5.50港元调低约22.73%。
若每股发售价4.25港元，超额配股权未获行使，巨星传奇预计上市总开支约9920万港元(公司承担8900万港元、售股股东承担1020万港元)，包括3%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
巨星传奇是次IPO引入2名基石投资者，合共认购1800万美元的发售股份，其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、网龙(00777.HK)认购300万美元的发售股份。
巨星传奇是次IPO募资所得：约23.8%将用于多元化产品组合；约30.6%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；约27.8%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；约12.3%将用于升级IT基础设施及增加对IT开发的投资；及约5.5%将用作营运资金。
巨星传奇是次IPO，民银资本为其独家保荐人，其他包销商包括源盛证券、浦银国际、第一上海、农银国际、国泰君安、交银国际、兴证国际、华盛资本、艾德证券、南华证券、中泰国际、光大证券国际、华福国际证券、安信国际证券、建银国际、浙商国际金融、华富建业证券、盈宝证券、盈立证券、富途证券、国农证券、一盈证券、软库中华、利弗莫尔证券。
招股书显示，巨星传奇在上市后的股东架构中，马心婷女士，通过Harmony Culture，持股24.9%；杨峻荣先生、叶惠美女士，通过各持50%的Legend Key，持股24.9%；陈中先生，通过Max One，持股8.3%；上述股东为一致行动人，合计持股58.1%。赖国辉先生，持股12.5%；何志成先生，通过Lake Ranch持股4.4%、通过Kai Le持股1.3%；张静女士持股1.7%；钱中山博士持股1.2%；Loo, See Yuen先生通过Bradbury持股5.0%；其他公众股东持股15.8%。
巨星传奇，成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。公司业务深度绑定周杰伦先生，亦于庾澄庆先生、刘畊宏先生及王姵云女士夫妇、方文山先生进行合作，以及其他包括张杰、梁心颐、詹宇豪、陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，同时还与孙耀威的潜在合作订立谅解备忘录。公司旨在整合明星IP许可及商业项目，扩大消费者基础及提高品牌知名度。根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。
巨星传奇招股书链接：
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周杰倫概念股巨星傳奇(06683.HK)重啓招股，於今日(6月30日)起至下週三(7月5日)招股，預計7月13日在港交所掛牌上市。
巨星傳奇，計劃發售7864萬股新股、4800萬股老股，合共1.2664億股，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%的超額配股權。每股發售價4.25港元，每手500股，公司最多募資約3.34億港元，售股股東最多取得約2.04億港元，合共募資約5.38億港元。是次定價較前次招股時的招股價下限5.50港元調低約22.73%。
若每股發售價4.25港元，超額配股權未獲行使，巨星傳奇預計上市總開支約9920萬港元(公司承擔8900萬港元、售股股東承擔1020萬港元)，包括3%的包銷佣金、2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
巨星傳奇是次IPO引入2名基石投資者，合共認購1800萬美元的發售股份，其中張源先生通過Blink Field認購1500萬美元、網龍(00777.HK)認購300萬美元的發售股份。
巨星傳奇是次IPO募資所得：約23.8%將用於多元化產品組合；約30.6%將用於增加公司在MCN上的品牌知名度並推動產品銷售；約27.8%將用於創作獨有的明星IP及相關IP內容；約12.3%將用於升級IT基礎設施及增加對IT開發的投資；及約5.5%將用作營運資金。
巨星傳奇是次IPO，民銀資本爲其獨家保薦人，其他包銷商包括源盛證券、浦銀國際、第一上海、農銀國際、國泰君安、交銀國際、興證國際、華盛資本、艾德證券、南華證券、中泰國際、光大證券國際、華福國際證券、安信國際證券、建銀國際、浙商國際金融、華富建業證券、盈寶證券、盈立證券、富途證券、國農證券、一盈證券、軟庫中華、利弗莫爾證券。
招股書顯示，巨星傳奇在上市後的股東架構中，馬心婷女士，通過Harmony Culture，持股24.9%；楊峻榮先生、葉惠美女士，通過各持50%的Legend Key，持股24.9%；陳中先生，通過Max One，持股8.3%；上述股東爲一致行動人，合計持股58.1%。賴國輝先生，持股12.5%；何志成先生，通過Lake Ranch持股4.4%、通過Kai Le持股1.3%；張靜女士持股1.7%；錢中山博士持股1.2%；Loo, See Yuen先生通過Bradbury持股5.0%；其他公衆股東持股15.8%。
巨星傳奇，成立於2017年，專注於新零售和IP創造及營運，通過公司專有的明星IP作爲導向的媒體內容及活動，在新零售運營中爲公司的分銷渠道、產品及消費者獲取賦能。公司業務深度綁定周杰倫先生，亦於庾澄慶先生、劉畊宏先生及王姵雲女士夫婦、方文山先生進行合作，以及其他包括張傑、梁心頤、詹宇豪、陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議，同時還與孫耀威的潛在合作訂立諒解備忘錄。公司旨在整合明星IP許可及商業項目，擴大消費者基礎及提高品牌知名度。根據灼識諮詢報告，按2021年總商品交易額來看，巨星傳奇爲中國防彈飲料行業排名第一，市場份額爲25.6%。
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