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2023年6月28日,來自廣東廣州的廣東壹健康健康產業集團股份有限公司 GUANGDONG ARCHEALTH HEALTH INDUSTRY GROUP CO., LTD.(簡稱"壹健康”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
壹健康,於2021年2月就A股上市與某合資格保薦人訂立A股上市輔導協議,目前公司決定不積極尋求A股上市,可能於香港上市後的適當時間內進行A股發行上市。
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壹健康招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105494/documents/sehk23062802009_c.pdf
主要業務
壹健康,成立於2009年,作爲中國數字化健康管理領域的領先企業,公司業務由早期的銷售傳統減肥產品轉變爲集體重管理和慢病管理爲一體的提供全面數字化健康管理解決方案的平臺。
根據弗若斯特沙利文的數據,按2022年收入來看,壹健康在中國體重管理行業、數字化體重管理行業、數字化男性健康管理行業位居第一、第一及第二,市場份額分別約4.2%、7.1%、4.2%。
壹健康以數據化爲驅動,多渠道客戶觸點相結合的方式爲客戶提供服務。公司多元化的流量入口有助準確高效地獲客,在銷售及服務團隊接洽潛在客戶之後,通過公司智能硬件產品中嵌入的數據收集功能、標準化客戶問卷調查表及體檢結果等方式獲取及分析基礎信息,並通過AI算法實現客戶畫像的快速建模,精準匹配體重管理或慢病管理的有關「產品+服務」解決方案,從而完成客戶服務標準流程。
壹健康的業務主要包括兩大核心板塊:
體重管理,作爲公司業務發展的起點,也是公司最爲核心的業務板塊。壹健康通過數字化能力爲消費者提供數字化、標準化、定製化的體重管理解決方案。公司提出了「五力合一」的獨特服務模式,充分利用體重管理規劃師、運動顧問、營養顧問、心理諮詢顧問及服務管家五位專業顧問的專業知識。壹健康通過「好享瘦APP」與客戶保持可視化與實時交互,並向其提供個性化解決方案。也已成立綠瘦訓練營、形體美學中心及儷媛薈,爲消費者提供豐富的線下體驗。公司主要通過銷售集體重管理產品和服務爲一體的體重管理服務套餐獲取收入,也向客戶銷售體重管理產品獲取收入。
慢病管理,其中包括OTC藥品、保健品、智能硬件產品、食品及增值服務,公司推出了「健康3+6」服務模式。該服務模式包括「詢+醫+養」三步法及「六名顧問」,爲客戶提供一站式及全方位慢病管理產品及服務。公司已於2022年建立體檢中心及互聯網醫院。同時,公司通過「壹邦APP」實現服務的深度跟進以及與客戶的實時交互。壹健康的慢病管理業務一般分爲男性健康管理、女性氣血管理、糖尿病管理三個子版塊。慢病管理業務主要通過產品銷售實現收入,並免費提供增值服務。
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股東架構
招股書顯示,壹健康在上市前的股東架構中,
皮濤濤先生、王維湘女士夫婦,通過優創投資,持股87.16%;
皮紅豔女士(皮濤濤先生的姐姐),持股5.00%;
泰格醫藥(03347.HK,300347.SZ),通過杭州泰格,持股2.22%;
盈科聖輝,持股1.00%;
華立尚潤,持股1.22%;
贛州謙合,持股0.60%;
廣州白鵝潭,持股0.22%;
張大超先生,持股0.67%;
許爾明先生,持股0.44%;
王志強先生,持股0.95%;
梁詩琪女士,持股0.22%;
郭孝海先生,持股0.22%;
杜行文先生,持股0.07%。
中信銀行的境外投資銀行平臺信銀,向公司子公司提供本金人民幣1億元的可換股貸款融資,有權於換股通知當日將不超過500萬美元的任何部分轉換爲按每股35港元的換股價轉換爲香港數量的股份,最高涉約111.74萬股。招股書顯示,信銀將根據相關規則、法規行使換股權。
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董事高管
壹健康董事會由9名董事組成,包括4名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事。
董事會(9名)
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監事會(3名)
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高管(5名)
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高管包括:董事長、執行董事兼總裁皮濤濤先生,副總裁兼首席財務官陳小華先生,副總裁兼首席信息官賀明輝先生,副總裁兼首席風控官敖然先生,副總裁兼綠廋科技總經理周華鋒先生。
公司業績
招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,壹健康的營業收入分別爲20.52億、17.96億和24.23億元人民幣,相應期間的淨利潤分別爲1.88億、-0.18億和1.12億元人民幣。
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中介團隊
壹健康是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、農銀國際爲其聯席保薦人;德勤爲其審計師;中倫、國浩爲其公司中國律師;高偉紳爲其公司香港及美國律師;競天公誠、美邁斯分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;國衆聯爲其獨立物業估值師;弗若斯特沙利文爲其獨立行業顧問。