格隆匯6月29日丨天風證券28日研報指出，金河生物(002688.SZ)專業從事動物保健品生產、銷售、研發及服務，是獸用金黴素行業的龍頭企業。2023年，煤炭、玉米價格回落，公司生產成本或趨於下降，公司利潤有望修復。新版 GMP 出臺，將加速中小型獸藥企業退出市場，落後產能也將加速淘汰，利多規模化、技術領先、管理規範、資金場地等資源充沛的大型企業。此外，飼料禁抗，廢止了土黴素、黃黴素等15個僅有促生長用途的藥物飼料添加劑等品種質量標準，只有包括金黴素在內的兩個品種轉為了獸藥，或將利多金黴素。另外，公司積極佈局動物疫苗，有望成為新增長點；戰略佈局非洲豬瘟疫苗賽道，有望打開新市場空間。認為公司行業地位穩固、業務拓展有序，給予公司2024年23倍PE，目標價為5.75元，首次覆蓋，給予“買入”評級。
研报掘金丨天风证券：金霉素龙头地位稳固，兽用疫苗贡献新增长点，首予金河生物买入”评级
研報掘金丨天風證券：金黴素龍頭地位穩固，獸用疫苗貢獻新增長點，首予金河生物買入”評級
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