事項: 公司近期密集公告業務中標情況,前期大力拓展智慧城市項目業務成果顯著。 評論: 物聯網技術賦能者,智慧城市業務逐步落地,維持“買入”評級 公司作爲物聯網領域的技術賦能者,2018 年通過收購資產和引入團隊,完成了模組—中間件—終端—雲平台—解決方案的完整產業鏈技術佈局,並在智慧城市領域首先逐步落地產品與技術。2019 年公司將通過廣大合作伙伴共同挖掘市場需求,推動應用發展,我們看好公司的前景,預計公司將進入快速發展階段,2018-2019 年公司淨利潤分別爲1.9/2.7 億元,對應 39/27 倍市盈率,維持“買入”評級。 風險提示:物聯網產業發展不達預期風險;項目拓展不達預期風險正文: 公司智慧城市業務拓展成果顯著 經過2018 年的探索,公司主要確立了三個垂直應用領域作爲業務方向:智慧城市、電動車、動產監控。近階段,公司在智慧城市領域斬獲頗豐: 1、中標上海靜安“151 項目” 近日公司收到《中標通知書》,確認公司中標“2018 年-2019 年度聯數公司物聯網終端設備採購及安裝項目”,具體標包如下,具體的交易價格、銷售數量還需進一步確定。 上海聯數物聯網有限公司是國家發改委 2018 數字經濟試點的重大工程——上海靜安“151 項目”的承建單位之一,也是上海智慧城市建設和運營的主要單位。日海本次中標了聯數公司十個智慧城市物聯網應用場景,體現了公司的技術優勢和解決方案的能力,可以進一步積累技術經驗,夯實行業地位,有利於公司的物聯網業務的快速拓展。 2、與平安智慧城市簽署戰略合作協議 日前,公司與平安國際智慧城市科技股份有限公司簽署戰略合作協議,雙方將利用各自的資源開展業務創新和市場宣傳合作,重點在智慧城市相關的智慧生活,智慧政務,智慧園區以及其他領域,共同策劃組織市場營銷活動。 平安智慧城市爲平安集團旗下公司,平安集團作爲國內領先的綜合金融服務平台,建立了 6 大技術研究院,在金融科技、醫療科技、人工智能、區塊鏈、大數據等方面均取得重大突破。憑藉先進的科技優勢,結合豐富的應用場景,平安陸續孵化出陸金所、平安醫保科技、智慧城市等多個科技創新平台,向社會輸出科技服務。公司與平安智慧城市合作,有望藉助平安集團全國的渠道資源,快速推進物聯網智慧城市解決方案的業務拓展。 3、投資日海智慧城市,設立高考覈標準 近日,日海智能與寧波恒智新企業管理合夥企業(有限合夥)共同出資10,000 萬元人民幣設立深圳日海智慧城市科技有限公司,並約定:若日海智慧城市 2019 年度、2020 年度的營業收入分別不低於人民幣 26 億元、38 億元,淨利潤分別不低於人民幣 0.67 億元、0.99 億元,則日海智能收購寧波恒智新持有的20%的股權。 寧波恒智新團隊在智慧城市領域擁有豐富的渠道資源,公司此次與其共同投資設立子公司,實際上市藉助其優勢拓展自己的產品與市場。且較高的業績考覈要求,也有望大幅增厚上市公司業績。 達到業績考覈標準後再收購,相較於以往的收購後再完成業績承諾的方式,對上市公司利益更有保障,對子公司激勵也更強,預期日海未來的渠道夥伴合作方式都有望以此爲模板展開。公司作爲資本和技術提供方,有望通過該方式迅速鋪開市場,做大業務規模。 物聯網技術儲備已就位,靜候產業發展東風 2018 年,公司在資本層面完成了一系列的收購、整合,包括龍尚、艾拉、芯訊通,獲得了物聯網模組+雲平台+解決方案的的能力。此外,通過引進優秀外部團隊,佈局了終端軟件能力。經過了供應鏈整合以及研發一體化的改革後,公司基本完成物聯網基礎技術的儲備。在此之上,公司向下遊延伸,一方面成立終端公司,將技術轉化爲產品向外輸出,另一方面確立了三大應用市場,向解決方案和項目業務邁進。總體戰略規劃上看,已經完成了資源和管理上的佈局,2019 年是技術和資源的變現之年。 實際上,物聯網產業在快速發展中,隨着運營商大規模採購模組(NB-IOT 價格降到20 元以下,對2G 模組實現替換),物聯網連接數在成倍上漲,身邊可以觀察到的物聯網終端越來越多,政府在智慧城市中用到的物聯網技術手段日益豐富,產業全面向好。在此背景下,公司有望充分受益產業紅利。
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日海智能(002313)重大事件快评:物联网技术赋能者 智慧城市业务逐步落地
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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