主要日期：

公開發售截止日期：2019 年1 月4 日 中午12 時正公告申請結果 ：2019 年1 月10 日

上市日期 ：2019 年1 月11 日

獨家保薦人：

力高企業融資有限公司

統計數字摘要：

發售股份數目：250,000,000 股

公開發售股份佔比：10%

發售價：1.00 港元 至1.20 港元

估計集資金額：2.50 億港元 至3.00 億港元

每手入場費：2,424.18 港元

集團概要

集團為一間休閒食品零售商，自2013 年開展業務起以集團的品牌「Best Mart 360（優品360）」經營連鎖零售店舖。集團提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，可分為：（i）朱古力及糖果；（ii）包裝烘焙產品及零食；（iii）堅果及乾果；（iv）穀物及其他雜項食品；（v）飲品及酒類；（vi）個人護理產品；及（vii）其他產品，例如嬰兒食品、保健食品以及家居用品等。由於集團零售業務的性質，來自公眾的街客是集團的主要顧客。根據弗若斯特沙利文報告，於截至2018 年3 月底止年度在七大休閒食品零售商（在香港經營超過20 間零售店舖）中，集團錄得最高的每間店舖零售收入（每間店舖約1,540 萬港元）。

行業概要

據弗若斯特沙利文，香港休閒食品零售商的零售總額由2013 年約39 億港元增至2017 年約50 億港元，期內複合年增長率約為6.4%。預期香港休閒食品零售市場將按複合年增長率約5.7%增長，並於2022 年年底前達約65 億港元。

風險

集團的財務業績視乎集團現有店舖及新店舖的表現，而其表現可能受多種因素的不利影響，其中一些因素或超出集團的控制範圍，包括消費者喜好轉變、休閒食品零售及雜貨零售市場的競爭加劇、及消費者對集團品牌和所售貨品的種類及價格的看法。

估值

根據招股文件顯示，假設全球發售已於2018 年7 月31 日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行的約10.00 億股股份計算，計及2018 年12 月14 日所宣派的股息2,000 萬港元，股東應佔未經審計備考經調整每股有形資產淨額為0.30 港元至0.35 港元。