事項: 公司公告三季報,前三季度實現營收5.26 億,同比增長74.19%,歸母淨利潤6230 萬,同比增長35.74%,扣非淨利潤6090 萬,同比增長36.09%;Q3 單季度營業收入同比增長42.34%,歸母淨利潤同比增長30.64%,扣非淨利潤同比增長30.71%。 評論: 核心品種快速增長 受到低開轉高開的影響,公司銷售收入和銷售費同比增幅較大。注射用托拉塞米前三季度實現銷售收入2.13 元,同比增長139.89%,銷量同比增長59.22%;我們預計公司對競品的替代仍有空間,有望繼續保持較快增速。 其他品種中,頭孢替安銷售收入8554 萬元,同比增長116.61%,銷量同比增長15.18%;蘭索拉唑銷售收入5426 萬元,同比增長25.84%,銷量同比增長11.67%;注射用替加環素銷售收入2138 萬元,同比增長72.76%,銷量同比增長110.0%;注射用頭孢西酮鈉銷售收入1936 萬元,同比增長371.46%,銷量23 萬支,同比增長48.11%。 關注NMS 集團研發進展 NMS 方面 ,中方管理團隊已經到位,對其在研品種進行梳理和優化工作, 並啓動新一輪融資工作,爲後續研發工作提供支持。 NMS 產品管線以抗腫瘤藥爲主,包括PARP1 靶點、FLT-3 靶點、KIT 靶點、ADC 藥物等。授權給Ignyta 的恩曲替尼有望於年內獲批;2018 年6 月,NMS集團於Merck 達成協議,共同開發基於DNA 損傷修復機制的小分子新藥,隨着項目的推進,NMS 將獲得首付款、里程碑付款及銷售提成等,研發實力不俗。 盈利預測、估值及投資評級:我們維持預計公司2018-2020 年淨利潤分別爲0.83、1.07 和1.38 億,EPS 分別爲0.70、0.89 和1.15 元,對應PE 分別爲32倍、25 倍和19 倍,維持“推薦”評級。 風險提示:主力品種推廣不達預期,在研品種進度不及預期
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海辰药业(300584)三季报点评:业绩符合预期 关注NMS研发进展
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
風險及免責聲明
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