主要日期:
公開發售截止日期:2017 年7 月11 日 中午12 時正
公告申請結果 :2017 年7 月18 日
上市日期 :2017 年7 月19 日
聯席保薦人:
中信里昂證券資本市場有限公司
摩根大通證券(遠東)有限公司
建銀國際金融有限公司
招銀國際融資有限公司
統計數字摘要:
全球發售的發售股份數目:3,300,000,000 股
(包括300,000,000 股銷售股份)
香港發售股份佔比:10.0%
發售價:2.42 港元 至 2.53港元
估計集資金額:72.6 億港元 至 75.9 億港元
每手入場費:2,555.50 港元
集團概要
集團為河南省最大的城市商業銀行,據中國銀監會河南監管局的資料,以2016 年底及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額、營業收入、股東權益總額及網點總數計皆排名首位。截至2016 年底,集團的業務網絡包括一個總行營業部、17 家分行、421 家支行,共439 個營業網點,覆蓋18 個省轄市及82 個縣,達到省轄市全覆蓋和接近八成縣城覆蓋。另外,依託河南省政府頒佈的有利政策,包括《關於加快中原銀行發展的意見》,集團與河南省及中國重要政府機關、事業單位及具有戰略意義的企業建立並鞏固長期的業務合作關係。
行業概要
據中國銀監會河南監管局,河南省的存款總額由2011 年的26,775 億元人民幣,上升至2016 年的54,980 億元人民幣,當中的複合年增長率為15.5%;而河南省的貸款總額由2011 年的17,649 億元人民幣,上升至2016 年的37,140億元人民幣,當中的複合年增長率為16.0%.
風險
集團的未收回貸款餘額總額中的短期貸款所佔比例相對較高:截至2014 年底、2015 年底及2016 年底,集團的短期貸款總額分別佔集團貸款總額的79.3%、78.6% 及70.1%,這不利於集團利息收入的可靠性及穩定性。另外,短期貸款集中,即如中國經濟或集團主要貸款投向的中國經濟特定行業出現衰退,該等貸款的還款或更易受影響。
估值
根據招股文件顯示,截至2016 年12 月31 日,按緊隨股份發售完成後預期發行的196.25 億股股份計算,股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值區間為391.68 億元人民幣至394.51 億元人民幣,折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為2.29 港元至2.30 港元。(按0.875元人民幣兑1.000 港元的滙率兑換)。