主要日期:
公開發售截止日期:2017 年6 月30 日 中午12 時正公告申請結果 :2017 年7 月11 日
上市日期 :2017 年7 月12 日
獨家保薦人:
創僑國際有限公司
統計數字摘要:
發售股份數目:100,000,000股
香港發售股份佔比:10%
發售價:1.2港元 至 1.4港元
估計集資金額:1.2億港元 至 1.4億港元
每手入場費:2,828.22港元
集團概要
集團為馬來西亞的呼出聯絡服務供應商。集團為外判予集團的客戶提供各項呼出客戶聯絡服務,包括就保險產品(例如傳統及回教保險產品)進行電話營銷服務、推廣捐款計劃、處理積分卡的兑換計劃、推廣信用卡、進行客戶資料更新計劃、進行交叉銷售及向上銷售產品等。
集團的客戶主要為銀行及保險公司。集團經營的6 個客戶聯絡中心位於馬來西亞吉隆坡的中央商務區,而截至2017年6 月13 日,集團一共聘用約1,110 名經培訓的電話營銷銷售代表。
行業概要
據弗若斯特沙利文,馬來西亞外包呼出客戶聯絡服務行業的總收入由2010 年2.69 億令吉增至2015 年4.32 億令吉,複合年增長率為10.0%;這受金融及保險行業對電話營銷服務的需求蓬勃及個人收入和家庭購買力不斷上升所帶動;市場規模預計按複合年增長率約6.4%增長,並增加至2020 年的5.89 億令吉。
據弗若斯特沙利文,馬來西亞外包呼出客戶聯絡中心服務行業的座席數量由2010 年4,700 個座席,按複合年增長率13.6%,上升至2015 年8,900 個座席;預料座席數量將於2020 年增至13,300 個座席。
風險
於過往3 年,集團的5 大客戶佔集團總收入逾六成;若當中有任何客戶與集團的合作減少,或不願意再成為集團的客戶,集團的業務或受嚴重衝擊。
估值
根據招股文件顯示,截至2016 年12 月31 日,按緊隨股份發售完成後預期發行的4.00 億股股份計算,假設發售價為每股1.2 港元及1.4 港元,股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值為7,501 萬令吉至8,618 萬令吉,惟計及於2017 年3 月10 日及2017 年4 月3 日派發的股息5,000,000 令吉,折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值為0.30令吉或0.35令吉(按1.00令吉兑1.73港元的滙價計算)。
股份簡介
主要日期:
公開發售截止日期:2017 年6 月30 日 中午12 時正公告申請結果 :2017 年7 月11 日
上市日期 :2017 年7 月12 日
獨家保薦人:
創僑國際有限公司
統計數字摘要:
發售股份數目:100,000,000股
香港發售股份佔比:10%
發售價:1.2港元 至 1.4港元
估計集資金額:1.2億港元 至 1.4億港元
每手入場費:2,828.22港元
集團概要
集團為馬來西亞的呼出聯絡服務供應商。集團為外判予集團的客户提供各項呼出客户聯絡服務,包括就保險產品(例如傳統及回教保險產品)進行電話營銷服務、推廣捐款計劃、處理積分卡的兑換計劃、推廣信用卡、進行客户資料更新計劃、進行交叉銷售及向上銷售產品等。
集團的客户主要為銀行及保險公司。集團經營的6 個客户聯絡中心位於馬來西亞吉隆坡的中央商務區,而截至2017年6 月13 日,集團一共聘用約1,110 名經培訓的電話營銷銷售代表。
行業概要
據弗若斯特沙利文,馬來西亞外包呼出客户聯絡服務行業的總收入由2010 年2.69 億令吉增至2015 年4.32 億令吉,複合年增長率為10.0%;這受金融及保險行業對電話營銷服務的需求蓬勃及個人收入和家庭購買力不斷上升所帶動;市場規模預計按複合年增長率約6.4%增長,並增加至2020 年的5.89 億令吉。
據弗若斯特沙利文,馬來西亞外包呼出客户聯絡中心服務行業的座席數量由2010 年4,700 個座席,按複合年增長率13.6%,上升至2015 年8,900 個座席;預料座席數量將於2020 年增至13,300 個座席。
風險
於過往3 年,集團的5 大客户佔集團總收入逾六成;若當中有任何客户與集團的合作減少,或不願意再成為集團的客户,集團的業務或受嚴重衝擊。
估值
根據招股文件顯示,截至2016 年12 月31 日,按緊隨股份發售完成後預期發行的4.00 億股股份計算,假設發售價為每股1.2 港元及1.4 港元,股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值為7,501 萬令吉至8,618 萬令吉,惟計及於2017 年3 月10 日及2017 年4 月3 日派發的股息5,000,000 令吉,摺合未經審計備考經調整每股有形資產淨值為0.30令吉或0.35令吉(按1.00令吉兑1.73港元的滙價計算)。
股份簡介