公司擬向特定對象非公開發行股票不超過 4,641.9747 萬股,募集資金不超過 11.7 億元用於“智能快遞櫃研發及產業化項目”,進入智慧城市“最後一公里”郵件運營服務領域投資要點。 1. 多次併購重組,戰略佈局終端製造、企業短信、廣告營銷行業,吳通控股進軍智能快遞櫃協同各子公司優勢,實現價值變現立足於公司“通信製造+信息服務”的戰略目標,公司通過併購重組的方式,分別新增寬翼通信、國都互聯和互衆廣告三家子公司,快速地豐富了公司的產品種類,實現公司業務結構的多元化,增強了公司整體競爭力。寬翼通信在移動網絡終端產品的設計、研發領域具有深厚的積累和豐富的經驗;國都互聯是國內領先的企業移動信息化服務提供商;互衆廣告是具有技術驅動優勢的互聯網精準營銷公司。 本次智能快遞櫃研發及產業化項目的建設將涉及信息通訊與連接模塊建設、企業信息模塊建設、廣告投放模塊建設以及快遞櫃設計與生產製造等,而公司各子公司在信息通訊連接、企業移動信息化領域、互聯網廣告業務均具備豐富的行業經驗。 該項目將有望將解答投資者過去對各子公司戰略協同關係的擔憂。2. 智能快遞櫃:未來有望實現年均收入 13 億元、利潤 1.9 億元本次項目共計募集資金約 11.7 億元,本次非公開發行對象不超過 5 名,發行對象由股東大會授權董事會在獲得中國證監會發行覈准文件後,按照中國證監會相關規定, 根據競價結果與本次發行的保薦人協商確定。 大股東目前持股股份比例爲 38%,增發之後不考慮其他因素的話,大股東的持股比例將被攤薄到33%。 根據公司披露的預案:本項預計經營期年均收入 13 億元,年均淨利潤 1.9 億元,稅前內部收益率( IRR)爲 18.30%,投資收益率( ROI)爲 22.48%。智能快遞櫃研發及產業化通過整合公司現有的通訊設備製造行業、移動信息化行業、廣告行業等多方面資源,以行業發展爲契機,迅速切入智能快遞櫃行業。主要收入來源包括智能快遞櫃生產銷售收入、智能快遞櫃運營服務收入。預期穩定之後年均收入中,每年來自智能快遞櫃銷售收入爲 9.5 億、智能快遞櫃運營收入爲 3.8 億元。