本報告導讀: 近期,我們參加了公司B2B2C 業務發佈暨交流會。公司轉型堅決,公司後續轉型動作持續推進值得期待。 投資要點: 維持謹慎增持 評級,目標價13.5 元。維持2015-2017 年EPS 爲0.08/0.10/0.14 元。考慮市場整體估值中樞下移,下調目標價至13.5元,維持謹慎增持評級。 發佈戰略新藍圖,揭曉全新B2B2C 業務平台。公司轉型堅決,此次發佈全新的B2B2C 業務平台。根據公司發佈的《2016 年1 月21 日投資者關係活動記錄表》,平台包括兩部分,一個是面向商戶的B2B擔保交易平台,致力實現銷售渠道“去中間化”,一個是面向消費者的自助優惠信息平台——周邊優惠App,目前已有20 萬家店鋪註冊。地推方面,公司已有地推的35 個大城市,公司計劃3~5 月完成。而在其他區域,公司計劃採取合夥人制展開地推,實現千城推廣工作。 停車戰略穩步推進,重在模式打通。公司經歷初期的快速圈地後,正穩紮穩打推進智慧停車戰略。公司計劃以廣州爲試點城市,打通和不斷完善商業模式。智慧停車大勢所趨,同時正在從草莽走向貴族時代。公司停車戰略後續進展,值得期待。 公司轉型堅決,轉型戰略有望持續推進。公司轉型堅決且持續大手筆投入,參考中報披露數據,我們預計雲停車等新業務2016 年投入超過6000 萬元。公司此次發佈戰略新藍圖,繼續尋求新業務和新商業模式的突破。公司後續轉型戰略有望持續推進,執行力一旦突破,有望打開新的成長空間。 風險提示:傳統業務下滑風險,新業務市場推廣不及預期。
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安居宝(300155):发布战略新蓝图 转型持续推进
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
風險及免責聲明
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