主要日期:

公開發售截止日期:2016 年8 月2 日 中午12 時正

預計定價日 :2016 年8 月3 日

公告申請結果 :2016 年8 月8 日

上市日期 :2016 年8 月9 日

獨家保薦人:

豐盛融資有限公司

統計數字摘要:

全球發售的發售股份數目:187,500,000股

香港發售股份數目佔比:10.0%

發售價:0.80港元 至 1.20港元

估計集資金額:1.50億 至 2.25億港元

每手入場費:4,848.37港元

集團概要

集團為一家香港的健康及個人護理產品品牌塑造商及零售商,主要透過「澳至尊」銷售及分銷網絡發展、營銷、銷售及分銷由集團所管理的品牌產品。集團的健康及個人護理產品可以按性質分為三大類—健康補充產品、蜂蜜及花粉產品及個人護理產品,當中,健康補充產品於過往三個財年對集團的收益貢獻最大,每年皆佔逾九成。

截至今年7 月,集團已開發及管理三個主要品牌,即「Organic Nature」、「Top Life」 及「Superbee」,其產品採購自集團三個澳洲品牌擁有人。

行業概要

據Euromonitor,香港健康補充品零售市場規模由2010 年的32.8 億港元,上升至2014 年的41.4 億港元,當中的複合年增長率為6.0%,主要由於本地需求上升,以及有大量中國內地入境旅客購買健康補充品所致。

據Euromonitor,中國健康補充品零售市場規模由2010 年的480.7 億港元,上升至2014 年的875.9 億港元,當中的複合年增長率為16.2%,主要由於大健康產業被推動,加上消費者健康意識日益提高所致。

風險

集團十分倚賴主要供應商HCL、Homart 及Bee Wonderful供應知名健康及個人護理產品,當中HCL 更於過往三個財年佔了集團的逾七成採購額,集團因而面臨集中風險。如果有關產品供應出現短缺或延遲,或對集團的業務及經營業績造成重大影響。另外,集團的主要供應商可向集團提出終止分銷協議,而只需要於六個月前提出通知;若上述情況發生,將對集團嚴重影響集團的產品供應。

估值

據招股文件,截至16 年3 月31 日,按緊隨股份發售完成後預期發行的7.50 億股股份計算,股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值為1.94 億至2.55 億港元,折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值為0.26 至0.34 港股份簡介