share_log

信息发展(300469):中标沈阳肉菜流通追溯项目 夯实“食品追溯龙头地位

安信證券 ·  2016/07/27 00:00  · 研報

  事件:公司7 月26 日公告,公司成功中標“瀋陽市肉菜流通追溯系統建設試點(一期)集成統包”項目,中標金額3998 萬元。   點評:   中標瀋陽試點項目意義重大,提前卡位“十三五”食品追溯百億市場。遼寧省是繼商務部全國試點後,率先開展全省肉菜流通追溯建設的地區,預計2020 年將以瀋陽爲試點建設完成覆蓋全省的追溯體系。流通追溯作爲食安國家戰略的重要環節,“十三五”期間由試點城市逐步輻射上千地縣市,百億市場值得期待。   成立淘菜貓,戰略佈局食品追溯“最後一公里”,商業模式全面升級意義重大。   公司憑藉城市級追溯平台優勢,以“淘菜貓”爲抓手,向下遊C 端佈局,升級商業模式,打開營收空間。以上海爲例,全市全年農產品終端消費規模保守估計約2000 億,第三方可追溯O2O 交易平台理論盈利空間將超20 億元。   連續中標大單,業績增速或迎拐點。中國政府採購網上信息發展的中標信息顯示:2015 年1-7 月累計中標8800 萬元,2016 年1-7 月累計中標近2 億元,其中食品追溯中標近1.1 億元。公司作爲食品追溯龍頭,卡位“食”之萬億市場,極具稀缺性。   投資建議:公司作爲食品追溯領域龍頭,積極響應食品安全國家戰略,淘菜貓的成立是公司在食品追溯領域的重要佈局,將有利於打開營收空間,升級商業模式。考慮到其在檔案及司法信息化的穩健發展,我們看好公司的長期發展。   預計2016-2017 年EPS 0.80、1.00 元,維持“買入-A”評級,6 個月目標價140元。   風險提示:淘菜貓運營不達預期

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論