主要日期：

　　公開發售截止日期：2016 年11 月14 日 中午12 時正預計定價日 ：2016 年11 月15 日

　　公告申請結果 ：2016 年11 月18 日

　　上巿日期 ：2016 年11 月21 日

　　獨家保薦人：

　　八方金融有限公司

　　統計數字摘要：

　　發售股份數目：9,000萬股（2,700萬股為銷售股份）公開發售股份數目佔比：10%

　　發售價：1.44港元 至 1.80港元

　　估計集資金額：9,072萬 至 11,340萬港元

　　每手入場費：3636.28港元

　　集團概要

　　集團的總部設於香港，開業初時，集團是OEM 製造商，但現已演變為EMS 行業的製造商。集團的產品大致可分為四類，分別為（i）螺管線圈；（ii）電池充電器解決方案及電源；（iii） LED 照明；及（iv）其他，而銷售螺管線圈產生的收益為集團的最大收益來源。

　　集團的客戶基礎包括超過30 名總部位於世界各地的客戶，而美國為集團產品的主要市場，截至2016 年5 月31 日止8 個月，佔集團收益約53.1%。

　　行業概要

　　中國螺管線圈的總產量自2011 年的15.87 億元人民幣增至2015 年的約18.04 億元人民幣，相當於複合年增長率為3.3%。中國工業級充電器的總產量自2011 年的21.11億元人民幣增至2015 年的26.65 億元人民幣，相當於複

　　合年增長率為6.0%。而中國商用LED 照明的總產量自2011 年的542.00 億元人民幣增至2015 年的2,155.00 億元人民幣，相當於複合年增長率為41.2%。

　　風險

　　估值

　　集團十分依賴其主要客戶，截至2016 年5 月31 日止8個月，五大客戶及最大客戶分別應佔集團收益78.4%及31.1%。集團並無與客戶訂立長期合約，倘客戶決定不向集團購買任何產品，更換其任何產品供應商或提出集團無法接受的新銷售條款，而集團未能及時物色到其他客戶，集團的銷售額可能會下跌。

　　根據招股文件，假設全球發售已於2016 年5 月31 日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行3 億股股份計，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為0.32港元至0.39 港元。