主要日期：

　　公開發售截止日期：2017年6月13日 中午12 時正公告申請結果 ：2017年6月19日

　　上巿日期 ：2017年6月20日

　　聯席保薦人：

　　中國國際金融香港證券有限公司

　　招商證券（香港）有限公司

　　建銀國際金融有限公司

　　農銀國際融資有限公司

　　統計數字摘要：

　　全球發售的發售股份數目： 1,582,900,000股（9.1%為銷售股份）香港發售股份佔比：7.5%

　　發售價：4.99港元 至 5.27港元

　　估計集資金額：71.81億 至 75.84億港元

　　每手入場費：5,323.10港元

　　集團概要

　　集團是一家業務集中於廣州地區的商業銀行。截至2016年12月31日，除珠江村鎮銀行的營業網點外，該行擁有營業網點625 家，其中廣州市內營業網點618 家，營業網點數量是廣州市所有商業銀行中最多。此外，為使業務輻射全國，該行於九個省及直轄市設立24 家珠江村鎮銀行。

　　根據中國人民銀行廣州分行的資料，截至2016年12月31日，該行的各項存款在廣州市所有商業銀行中排名第3 位，市場佔有率為10.0%；該行的各項貸款在廣州市所有商業銀行中則排名第7 位，市場佔有率為7.2%。

　　行業概要

　　根據廣州市統計局的數據，廣州市金融機構的本外幣貸款由2011年的17,730 億元人民幣增加至2016年的29,670 億元人民幣，複合年增長率為10.8%。該市本外幣存款總額則由2011年的26,460 億元人民幣增加至2016年的47,530 億元人民幣，複合年增長率為12.4%。

　　風險

　　截至2014年、2015年及2016年12月31日，該行向批發及零售業、房地產業、租賃和商務服務業、製造業及建築業提供的貸款合共分別約佔公司貸款總額的71.0%、69.5%及70.9%。若該等行業或借款人的財務狀況惡化，該行的資產質量、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。

　　估值

　　根據招股文件，假設全球發售已於2016年12月31日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行95.9 億股股份計，股東應佔未經審計備考經調整合併有形資產淨值區間為419.09 億元人民幣至422.57 億元人民幣，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為4.96 港元至5.00港元（按0.88171元人民幣兑1港元的滙率兑換）。