股份簡介

主要日期:

公開發售截止日期:2017 年3 月3 日 中午12 時正

預計定價日 :2017 年3 月3 日

公告申請結果 :2017 年3 月9 日

上市日期 :2017 年3 月10 日

獨家保薦人:

長江證券融資(香港)有限公司

統計數字摘要:

發售股份數目:69,580,000股

香港發售股份佔比: 10%

發售價:3.00港元 至 3.80港元

估計集資金額:2.09億 至 2.64億港元

每手入場費:3,838.29港元

集團概要

集團的總部位於加拿大阿爾伯塔,而集團於2005 年開始運作,主要從事天然氣及原油的勘探及生產,當中天然氣是集團的重點業務。集團主要的資產及營運集中在加拿大西部三個核心區域,包括Alerta Foothills 的富液化天然氣礦產、Deep Basin Devonian 的天然氣礦產及Peace River的輕質原油礦產。

根據GLJ 報告,於2016 年9 月30 日,集團持有77 個鑽探井位,當中5 個為證實及可能儲量、8 個為潛在資源量與64 個遠景可採購量;GLJ 估計集團持有總證實儲量1,210 萬桶油當量、總證實及可能儲量1,767 萬桶油當量,最佳估計風險前總潛在資源量為1,040 萬桶油當量。

行業概要

據BP Statistical Review of World Energy,加拿大石油生產由1970 年的每日150 萬桶,以複合年增長率2.5%,增加至2015年每日440萬桶;而石油消耗則由1970年每日150萬桶,按複合年增長率1.0%,增加至每日230 萬桶。另外,加拿大天然氣生產由1970 年的570 億立方米,按複合年增長率2.4%,升至2015 年的1,635 億立方米,而加拿大天然氣消耗則由1970 年的360 億立方米,以複合年增長率2.3%,升至2015 年的1,025 億立方米。

風險

集團的收益和營運很依賴加拿大天然氣及原油的需求。集團的收益及經營業績依賴不穩定及可能出現波動的油氣現行價格。若加拿大的天然氣或原油需求下跌,或將對集團業務營運及溢利造成不利影響。另外,集團的儲量及資源數據、數量和現值計算只為估計,與實施結果或會不同。估值

根據招股文件顯示,截至2016 年9 月30 日,按緊隨股份發售完成後預期發行的2.78 億股股份計算,股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值區間為6,708 萬加元至7,623 萬加元,折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為1.42港元至1.62港元(以1.00港元兑0.1693加元的滙價計算)。