德銀維持富智康(02038.HK)買入評級,目標價由4.1元下調至3.8元。 德銀表示,富智康下半年業績低於預期,因客戶項目延遲和毛利率下降,不過認爲今年前景正在改善,受惠主要客戶之一小米將推出更多的高端手機。該行下調今明兩年每股盈利預測5%-8%,以反映集團毛利率轉弱。 此外,集團公佈派特別股息是驚喜,成爲正面的股價催化劑,令到集團的現金回報率達到約7厘。由於行業增長放慢,料富智康未來資本開支需求不大,加上母公司鴻海集團進行夏普的收購計劃,有資金需要,因此相信富智康將保持高派息率。
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德银维持富智康(02038.HK)买入评级,目标价降至3.8元
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