大摩維持富智康(02038.HK)增持評級,目標價由4.8元降至3.7元。該行指智能電話的金屬外殼價格面臨下行壓力,惟因其估值、淨現金佔市值80%及穩定派息,印度的收購合併或可成其發展潛力。 大摩分別降2015及16年每股盈利預期17%及42%,但認爲公司在2016年可維持盈利能力,而明年則有溫和增長。大摩相信華爲、小米、OPPO等品牌會繼續爲公司OEM客戶,惟發現國內有其他更爲便宜及更快速的OEM廠房,故爲公司帶來利潤壓力。 該行又料印度將佔公司今年收入的10%-15%,主因本土品牌擴張至當地,而因應勞工成本低,故毛利率表現會較中國更好。
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大摩维持富智康(02038.HK)增持评级,目标价降至3.7元
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