維持買入-A投資評級:考慮到公司募投項目陸續投產,價格基本穩定,上游原材料價格或將維持低位徘徊,但是由於產能投放速度短期可能超過下游需求增長,公司或將視情況調節開工率,我們下調了公司2012、2013、2104年的EPS分別至0.36元、0.57元、0.77元。我們長期看好公司的在高端白炭黑領域的技術壁壘所形成的高盈利模式,未來歐盟、美國等綠色輪胎標籤法案將帶動國內綠色輪胎標準實施,進而對下游需求有較爲長期的支撐,建議按照2012年30倍PE估值,6個月目標價10.8元,維持買入-A投資評級。
【安信证券】双龙股份:毛利率上升,业绩稳定增长
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