作爲公司向精細化工領域邁進的關鍵一步,公司上市募投項目之一的1000噸/年固體硼氫化鈉項目將有望於2010年12月份或明年1月份正式投產。根據我們調研了解,目前公司已經攻克了所有的技術難關,預計投產的硼氫化鈉將作爲國內最優質的產品之一,應用範圍較廣。產品的成功投產標誌着公司在造紙行業、醫藥中間體和電池行業邁出堅實的一步,從一個週期性的化工及化肥行業向多元化公司邁進。未來硼氫化鈉將成爲公司業績增長關鍵產品。 化肥的價格持續上漲,即使在開工率不足的情況下,也對華昌化工的業績有較大的支撐。 從2010年開始,純鹼價格大幅回升,目前價格穩定在2500元/噸的歷史高位,導致公司盈利狀況大大改觀。對2010年公司扭虧起了關鍵的作用。 動力調整國債改造項目和技術改造將降低公司生產成本。 公司參股江蘇艾克沃環保能源公司,股權佔比30%,該公司主要生產SWCO法污水污泥處理裝置,預計在今年年底將會生產出首臺裝置,用於示範性企業的運營。我們認爲隨着國家增強對污泥處理的重視和相關政策的出臺,該企業有望在明後年開始貢獻業績,公司計劃先在揚子江工業園進行試點推廣。 通過對公司產品分析,我們預計公司2010-2012年主營產品銷售收入彙總爲23.8億,28.3億,30.3億元,毛利爲2.6億、6.0億、6.2億。 首次評級“買入”
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【信达证券】华昌化工:化肥纯碱盈利恢复,进军造纸行业、医药中间体和电池行业
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