公司是具有政府背景與資源的城市運營商。公司目前定位爲城市運營商,具有較強的政府背景。今後,公司的發展戰略爲以道路收費、水務處理等城市基礎設施運營爲依託,加大培育土地一級開發、房地產開發、汽車銷售等增值業務,實現業績的穩定增長。 高速公路收費、水務處理奠定了穩定的業績基礎。公司現有的“漳州-詔安”、“漳州-龍巖”兩路段是福建省高速公路中較好的兩條高速公路,盈利比較穩定。目前公司基本構建了獨立的售水管網,產業鏈比較完善,而且從06年起公司污水處理收費將提高。高速公路、水務處理將爲公司提供穩定的現金流,並奠定了穩定的業績基礎。..房地產將成爲利潤增長的“加速器”。公司已將房地產開發作爲今後重點發展方向,現有開發項目“綠波海景”項目、“江濱花園”項目未來2-3年可爲公司貢獻約4.6億元淨利潤。另外,公司在土地一級開發上已形成自身的特有優勢。隨着土地儲備的增加,以及公司在一級開發與二級開發的梯次推進,房地產業務將成爲公司未來業績增長提供“加速器”。 公司股改方案可能採取“定向回購+送股”方式。公司的股改方案可能採取“定向回購+送股”方式,預計送股比例將會高於市場平均水平。公司股價目前尚處於歷史底部,投資風險較低,加之長期有業績的穩定增長,是一個長短期投資價值兼具的投資品種。 公司業績拐點已現,目標價位6.25元,給予“推薦”評級。經過資產置換及調整產業結構後,今年公司業績將出現拐點。公司股價的合理價位爲6.25元,我們給予“推薦”的投資評級……
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【兴业证券】漳州发展:价值低估的区域城市运营“龙头”公司
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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