德銀維持建業地產(00832-HK)「買入」評級,目標價4.13元不變。 德銀髮布報告指,建業地產本月24日公佈今年迄今合同銷售已超過100億元人民幣,實現今年全年銷售目標的111%,該公司今年迄今銷售面積達157萬平方米。建業地產去年合同銷售爲81.24億元人民幣,總建築面積爲132.8萬平方米,該公司今年銷售和銷售面積分別按年上升23%和18%。 根據管理層指引,建業地產是河南省首個合同銷售超過100億元人民幣的開發商。德銀認爲,建業地產已爲又一年的強勁銷售做好準備。基於該行分析,建業地產明年可銷售土地資源爲200-210億元人民幣。即使使用一個相對保守的預測,即銷售率爲60%,建業地產明年仍可保持強勁銷售的趨勢。 德銀指,自上市以來,建議地產已證明其自身爲一個高質量的開發商,儘管市值相對較小,但該公司在過去四年合同銷售均超出目標。建業地產目前交易較其資產淨值有 67%的這讓,處明年預測市盈率的2.9倍,市賬率的0.7倍。隨公司繼續強勁的銷售執行和資產週轉率,該行預計,股份較資產淨值和市賬率的折讓將有所收窄。 德銀又指,今年迄今,建業地產在河南省總共有9個新項目,總計13.15億元人民幣。德銀認爲,監於建業地產擁有較大的土地儲備(超過1,400平方米),以及土地成本低廉(2012年中期:每平米673元人民幣),該公司已在下一輪房產上行週期處合理定位。
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德银料建业地产(00832-HK)明年强劲销售趋势持续,维持「买入」评级
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