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光大控股升A8电媒(00800-HK) 目标价至6.65港元,吁买入

光大控股 ·  2010/04/16 17:12  · 研报

光大控股研究部发表报告,上调A8电媒的目标价由4.95港元升至6.65港元,相当预测2010年及2011年市盈率23.2倍及16.6倍,重申「买入」的投资评级,指可受惠与诺基亚就手机音乐「乐随享」平台的合作,双方可达到双赢,A8可扩大市场份额。

光大控股指,上调A8电媒预测2010年及2011年盈利预测各8.8%及14.1%,各至0.25元及0.35元,未来三年盈利复合增长率28.83%;该行相信A8与诺基亚的合作,可接触到诺基亚在内地共2亿用户,可减低对中国移动(00941-HK)的依赖。

该行预期,A8电媒现价相当预测市盈率17.3倍,相信长期可受惠与诺基亚的合作,料其预测2010年及2011年股本回报率各为22.3%及26.1%。

A8电媒全日收报5.44港元。

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