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交银国际升A8电媒(00800-HK) 目标价至8元,受惠诺基亚合作

交銀國際升A8電媒(00800-HK) 目標價至8元,受惠諾基亞合作

交銀國際 ·  2010/04/09 15:30  · 研報

交銀國際發表研究報告表示,在A8電媒成諾基亞「樂隨享」服務技術提供商後,決定調高其目標價,由5.5元升至8元,相當預測市盈率20倍,維持「買入」的投資評級。

交銀國際認為,本次合作對於該公司無論是短期盈利還是未來的長期發展來説,都具有非常積極的正面促進作用,更加強化A8在國內的行業龍頭地位以及領先的市場優勢。

交銀稱,A8與諾基亞合作的獨家技術提供商角色,能夠使該公司藉助諾基亞強大的品牌號召力以及2億的龐大用户規模,從而鞏固該公司的行業龍頭地位以及進一步強化品牌影響力;諾基亞「樂隨享」高達數十萬首的歌曲資源,將極大擴充A8公司自身無線音樂服務內容的提供能力,從而能夠低成本的利用外部資源實現盈利的快速增長;從長期看,該合作能夠積累發展終端用户的經驗,從而為該公司「音樂雲」計劃的實施提供良好的借鑑。

該報告指,A8的原創音樂歌曲通過「樂隨享」服務能夠向全球20 多個國家發佈,大大加快了全球化擴張步伐;交銀估計A8預測2010年及2011年每股盈利各為0.35元及0.48元,現價相當預測2010年及2011年市盈率10.41倍及7.68倍。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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