野村報告指出,德昌(00179.HK)位於墨西哥及印度的新設施長期價值開始顯現,估計可提升總產能10%,認爲目前有更清晰的路線圖,墨西哥及印度產能設施將於明年初落成,隨着兩廠房投產,初期成本壓力將逐漸減少。
該行估計,銅價每跌1%,可提升集團毛利率0.1%。基於集團40%收入來自歐洲,歐元轉強可調升收入預測。而集團股價自7月初調整後,估值較爲吸引,評級由「中性」升至「買入」,目標價由27.6元升至29.5元,意味2017年市盈率14倍。
野村報告指出,德昌(00179.HK)位於墨西哥及印度的新設施長期價值開始顯現,估計可提升總產能10%,認爲目前有更清晰的路線圖,墨西哥及印度產能設施將於明年初落成,隨着兩廠房投產,初期成本壓力將逐漸減少。
該行估計,銅價每跌1%,可提升集團毛利率0.1%。基於集團40%收入來自歐洲,歐元轉強可調升收入預測。而集團股價自7月初調整後,估值較爲吸引,評級由「中性」升至「買入」,目標價由27.6元升至29.5元,意味2017年市盈率14倍。
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