格隆匯6月1日丨中銀證券研報指出，天山股份(000877.SZ)重組完成後，成爲中國建材旗下的基礎材料整合平臺，股權結構理順，內部治理改善。骨料業務加速佈局，在供需錯配的大背景下高毛利與高增長有望持續。水泥業務當前處於週期底部，短週期修復或快於預期，長週期有望受城鎮化率的提升影響，仍有增長空間。首次覆蓋，給予增持評級。預計2023-2025年公司實現營收1378.5、1401.9、1408.4億元，以及59.9、73.1、95.4億元歸母淨利，對應市盈率分別11.7、9.6、7.4倍。
研报掘金丨中银证券：天山股份水泥业务当前处于周期底部，短周期修复或快于预期
研報掘金丨中銀證券：天山股份水泥業務當前處於週期底部，短週期修復或快於預期
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