格隆匯5月19日丨摩通發報告指,考慮到今年首四個月的需求趨勢,注意到工程機械和重型貨車的銷售差異,前者受內地國IV排放標準升級而拖累非公路機械的去庫存情況,且受累於年初至今房屋開工率低迷(按年跌21%)的影響。此外,企業的首季業績亦可看出上述的基礎需求差異,濰柴動力(2338.HK) 盈利反彈跑贏,其次是浙江鼎力、三一重工與恆立液壓,而中聯重科表現明顯落後。摩通將中聯重科H股評級由“中性”降至“減持”,認爲其在房地產行業的風險敞口很大,目標價由3.9港元下調至3.2港元。另認爲行業首選濰柴動力、三一重工及浙江鼎力。並維持對龍工“增持”評級,認爲公司資產負債表穩健、現金流強勁,及對房地產市場敞口較小,目標價由1.9港元元下調至1.8港元。
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