- OpSec Group的產品、服務和解決方案組合旨在提供完整的端到端生命週期服務，解決品牌和智慧財產權最佳化、貨幣化和保護問題。
- Investcorp Europe認為OpSec Group的財務業績非常引人注目，預計2023會計年度（截至2023年3月31日）的預估總收入約為2.18億美元，且EBITDA利潤率從2021會計年度到2023會計年度這段期間持續擴大。
- 預計合併後公司的預估企業價值約為4.26億美元。
- 此項交易得到Investcorp Europe發起人提供的5000萬美元支持，在Investcorp Europe股東贖回的情況下，OpSec Group最高可獲得1.99億美元的上市融資。
- 此項交易將部分用於為其成長計畫注資，並透過產品開發和潛在收購來擴大OpSec Group的核心解決方案組合。
- OpSec Group和Investcorp Europe領導層的電話會議以及相關投資人簡報的網路直播將在網上提供 ()。
倫敦和紐約--(BUSINESS WIRE)--品牌保護解決方案和智慧財產權 (IP) 管理的全球先驅OpSec Group與特殊目的收購公司Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”) 今天宣佈，雙方已達成最終業務合併協議，OpSec Group將因此成為上市公司。擬議的業務合併完成後，新合併的公司將以OpSec Group的名義運作。
公司概述
OpSec Group是管理和保護品牌及智慧財產權的全球先驅。該公司透過一系列技術服務、產品和解決方案，幫助企業促進其品牌識別、創意和資產的價值最佳化、貨幣化並提供保護。全球大約有5000個知名品牌（橫跨媒體和科技、運動和服飾、消費品和工業品，以及政府和金融機構等類別的產業）仰賴OpSec協助他們實現實體和數位IP和品牌組合的價值，並確保其完整性，包括商標和科技、產品和內容。OpSec目前是Investcorp Technology Partners管理的投資組合公司，該公司是Investcorp Europe發起人的關係企業，在擬議的業務合併後，Investcorp Europe母公司Investcorp Holdings B.S.C.內部成員管理的基金將繼續掌有經濟權益和表決權益的控股股權。
OpSec Group在2023年4月18日收購了總部位於丹麥哥本哈根的一流智慧財產權管理和保護公司Zacco。Zacco憑藉重要傳統技術和新穎IP方法，專注於協助客戶在傳統的IP架構內建立和維護其品牌理念、識別和技術。OpSec Group將結合這兩種業務各有的優勢，協助客戶擴大其IP組合的價值，同時充分利用各種新機會，並應對這些機會可能帶來的漏洞和威脅。
合併後的OpSec Group（包括Zacco在內）在2023會計年度的預估收入約為2.18億美元。從總收入的百分比來看，OpSec總收入的95%是依據既有合約關係的重複性收入。OpSec Group在客戶服務和品質方面的業績相當出色，擁有5000多家客戶，年留存率約為90%。除了強勁的收入表現，2021會計年度至2023會計年度的EBITDA利潤率也持續擴大。
在該公司數十年的歷史中，OpSec Group透過有機增長和策略性收購，已經成長為品牌保護和IP管理領域的市場領導者。OpSec在下列六大市場領域發展業務：
- IP組合管理：包括整個IP生命週期的諮詢和管理服務，從進行IP組合稽核、策略和註冊，到相關的IP和數位服務，如驗證、續約、監測和數位資產管理。
- 品牌解決方案：包括授權、商品銷售、品牌提升和產品追溯。此項業務通常同時包括實體產品（如安全標籤或服飾吊牌），以及為授權計畫和供應鏈或通路法規遵循提供支援的軟體。
- 線上品牌保護：包括各種技術服務，以偵測商標侵權行為並展開相關執法活動，特別是仿冒銷售和模仿品牌識別，以及假冒品牌可能造成的聲譽損害。
- 線上媒體保護：包括提供技術服務，以偵測對受版權保護之數位媒體（特別是影片和音樂）的線上侵權行為，並展開相關執法活動。
- 交易卡：包括支付卡的高安全認證功能，這些功能由全球支付網路的所有者指定，並由發卡機構應用。
- 政府解決方案：包括針對受控產品的間接徵稅計畫，如酒類和煙草，以及政府頒發的身份證明和其他官方文件。
OpSec Group執行長Selva Selvaratnam博士表示：「OpSec Group的使命是領導品牌保護與提升。我們的目標是為企業創造和保護其品牌和產品所蘊含的重要無形價值的方式帶來創新。據估計，2022年全球仿冒和盜版市場的規模達2.8兆美元。仿冒、內容盜版和詐騙所帶來的威脅深重，而且鑑於電子商務、線上內容和社群媒體持續成長，這種威脅似乎還會進一步加劇。在這種環境下，創造、培養和保護智慧財產權和品牌識別無疑已經成為主要企業的決定性優先要務。我們很高興能與Investcorp Europe合作，擴大我們在這一領域的影響力，同時把握未來的成長機會。」
OpSec Group齊集材料科學家、光學工程師和產品設計師與IP專業人士、調查人員、線上分析師和軟體工程師共事合作。該公司的全球團隊由約1300名人員組成，他們從安全生產設施、設計實驗室、服務中心和安全營運中心等工作地點確保世界各地的品牌及其IP的完整性。創新是OpSec Group的核心，該公司非常重視工程人才以及各種引人注目的新產品、服務和解決方案之發展藍圖。
榮獲大英帝國司令勳章 (C.B.E.) 的Investcorp Europe執行長Ruby McGregor-Smith女爵表示：「能與OpSec Group合作進行此項交易，令Investcorp Europe的每一位成員感到無比欣喜。Selva及OpSec Group傑出的領導團隊在IP和品牌最佳化、貨幣化和保護的各個方面都擁有深厚的專業知識。他們提供紮實的服務，保護世界知名品牌，我相信OpSec Group已經做好準備，預備為所有利害關係者提供長遠價值。」
Investcorp Europe董事長兼Investcorp Holdings B.S.C.共同執行長Hazem Ben-Gacem表示：「Investcorp Europe自創立以來便以發現並協助企業上市為目標，更重要的是，發掘對我們股東具有強大吸引力且與眾不同的機會。我們相信，OpSec Group是個絕佳機會，讓我們可投資於真正的全球品牌保護和提升領域的類別界定領導者，這項交易的結構將使此一業務有機會登上更大的舞臺。」
OpSec Group投資要點
- 全球首屈一指的IP/品牌最佳化、貨幣化和保護服務提供者，提供完整的端到端服務。
- 規模大、成長快的目標市場，受益於一系列推動IP/品牌消費成長的總體趨勢。
- 以創新為動力，透過專有技術和現代軟體平臺來加強解決方案。
- 不同凡響的客戶群，囊括Interbrand全球100大最佳品牌排行榜中約三分之二的世界品牌。
- 強大的管理團隊，擁有數十年經驗以及成功購併和整合的佳績。
- 巨大的成長空間，得自對現有/鄰近市場和能力的持續擴張（包括透過購併實現）。
- 亮麗的財務業績，得益於高度重複性收入基礎和強勁的成長及獲利能力。
交易摘要
合併後公司的預估企業價值約為4.26億美元。這項交易得到Investcorp Europe發起人提供的5000萬美元的支持，在Investcorp Europe股東贖回的情況下，最高可獲得1.99億美元的上市融資。所有增量融資收入都將記錄在資產負債表上，目前的投資人將滾動持有其96%的預估所有權。
這項交易已經得到OpSec Group和Investcorp Europe董事會的一致批准（包括Investcorp Europe董事會為評估這項交易而成立的特別委員會），但還需要得到Investcorp Europe股東的批准和達成其他慣例成交條件（包括獲得某些監管部門的核准），預計將於2023年下半年完成。
有關本次擬議交易的更多資訊，包括業務合併協議和投資人簡報的副本，將在Investcorp Europe遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 的Form 8-K當期報告中提供，並在網上 (www.sec.gov) 開放查看。OpSec Holdings是在開曼群島新成立的豁免責任有限公司 (OpSec Holdings)，將在業務合併完成後成為最終的上市公司，並將就該交易向美國證券交易委員會提交註冊聲明（包含委託聲明書和招股說明書）。
顧問群
資本市場顧問：Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup")。Investcorp Europe財務和資本市場顧問：Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS")。Investcorp Europe法律顧問：Shearman & Sterling LLP。OpSec Group和OpSec Holdings法律顧問：Proskauer Rose LLP。Citigroup和CS法律顧問：Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。
投資人電話會議相關資訊
OpSec Group和Investcorp Europe領導層將於美國東部時間2023年4月26日上午8:30召開聯合投資人電話會議，討論擬議的交易。報告網路直播以及相關的投資人簡報可以在OpSec Group投資人關係網站 ( 上取得。
關於Investcorp Europe Acquisition Corp I
Investcorp Europe Acquisition Corp I是一家特殊目的收購公司，其成立目的是與西歐（包括英國）或北歐和土耳其（擇機）的一家或多家企業進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或展開類似的業務合併，重點關注商業服務、消費和生活風格、特殊商品製造業和科技領域。Investcorp Europe由董事長Hazem Ben-Gacem、副董事長Peter McKellar、榮獲大英帝國司令勳章 (C.B.E.) 的執行長Ruby McGregor Smith女爵、資訊長Alptekin Diler和財務長Craig Sinfield-Hain領導。Investcorp Europe於2021年12月首次公開發行，其A類普通股在納斯達克上市，代碼為IVCB。
關於OpSec Group
OpSec Group是品牌和智慧財產權最佳化、貨幣化和保護方面的全球先驅，其歷史可以遠溯至數十年前。該公司為眾多世界一流品牌的所有者、授權人和媒體權利所有者以及政府和金融機構提供服務，並引以為豪。身為IP和品牌保護的創新者和先驅，OpSec Group致力於在實體和數位領域解決各種品牌價值和漏洞問題。OpSec Group匯集從IP管理、安全設計到軟體開發等眾多專長於一身，以確保解決方案以品牌為主導，同時兼具實用性和有效性。
前瞻性陳述
本新聞稿包括的陳述以及Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings的代表不時做出的口頭陳述中可能包含非歷史事實的陳述，這些陳述是根據適用證券法（包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》）安全港條款做出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下詞語：「認為」、「可能」、「能夠」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「目標」、「意圖」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「預計」、「預報」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或是非歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的相關陳述：收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預期，以及對市場機會和預期的預測、交易的預期現金收益、由於未能獲得Investcorp Europe股東的批准或滿足業務合併協議中的其他成交條件而完成業務合併的能力、發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、確認業務合併預期收益的能力、Investcorp Europe的公眾股東提出贖回請求的金額、合併後公司的估計隱含股權價值、OpSec Group在其行業中有效競爭的能力、OpSec Group擴大和發展其業務的能力、合併後公司的現金狀況，以及業務合併的結束時間。前瞻性陳述根據當前預期和假設提出對未來事件的預測、預判和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。您應該審慎評估Investcorp Europe於2021年12月17日向美國證券交易委員會提交的最終招股說明書（「Investcorp Europe最終招股說明書」）和截至2022年12月31日的Form 10-K年度報表中描述的風險和不確定性（以「風險因素」為標題的段落），以及OpSec Holdings或Investcorp Europe已遞交或將向美國證券交易委員會遞交的其他文件，包括委託聲明書/招股說明書。Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings目前不知道或他們目前認為不重要的額外風險可能存在，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果不同。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings可能會選擇在未來某個時間點更新這些前瞻性陳述，但Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings明確表示並不承擔更新的義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。
更多資訊及獲取方法
本新聞通訊僅用於提供資訊，無意也不構成認購、購買或出售的要約，也不構成認購、購買或出售的要約邀請或認購、購買或出售任何證券的邀請，也不構成根據擬議交易或以其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區違反適用法律銷售、發行或轉讓證券。除非透過符合《1933年證券法》（修訂版）第10條要求的招股說明書以及其他符合適用法律的方式，否則不得進行證券發行。
關於本次擬議的交易，OpSec Holdings打算向美國證券交易委員會提交Form F-4的註冊聲明，其中將包括初步委託聲明書/招股說明書和其他相關文件，這將是向Investcorp Europe股東分發的委託聲明書，涉及Investcorp Europe就擬議的業務合併和註冊聲明中可能描述的其他事項徵求Investcorp Europe股東的投票，以及與OpSec Holdings就業務合併發行的證券的發售和銷售有關的招股說明書。INVESTCORP EUROPE的股東應仔細閱讀招股說明書/委託聲明書（包括其任何修訂或補充，以及其中所包含的任何文件）以及其他與擬議交易有關的文件，這些文件由OPSEC HOLDINGS和INVESTCORP EUROPE公司遞交給美國證券交易委員會，在開放查看時，請仔細閱讀其全文，因為其中將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要資訊。股東和投資人可以在美國證券交易委員會網站 (www.sec.gov) 上免費取得委託聲明書和其他相關資料（在開放查看時）以及OpSec Holdings和Investcorp Europe遞交的其他文件之副本。還可以在Investcorp Europe網站上免費取得委託聲明書/招股說明書的副本（在開放查看時）以及將被納入其中的文件，網址是：；或直接發函至下列地址索取：Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, Attention: Chief Executive Officer
委託書徵集的參與者
根據美國證券交易委員會的規定，Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings及其各自的董事、高階主管和某些員工均可能被視為有關擬議交易的委託書徵集的參與者。有關Investcorp Europe的董事和高階主管的資訊，可在Investcorp Europe於2021年12月17日發佈的有關其首次公開發行的最終招股說明書以及Investcorp Europe隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中取得。有關OpSec Group和OpSec Holdings以及委託書徵集的其他參與者的更多資訊，以及他們透過持有證券或其他方式之直接和間接權益的說明，將載於委託聲明書/招股說明書和其他將遞交給美國證券交易委員會的相關材料中（在開放查看時）。這些文件可以從上述來源免費取得。
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