高盛發研報指，安徽省醫藥採購中心4月10日公佈結紮夾VBP（帶量採購）中標結果，其中康基醫療(09997)以降價、醫院覆蓋率和購買量份額的加權得分最高獲得第一名。管理層稱，預計結紮夾的分銷商模式和利潤率不會有任何變化，因投標價格仍是目前出廠價的兩倍；但公司仍有獲得5-10%市場份額的機會，尤其是輸掉競標的跨國公司，即Teleflex和Grena合計佔有20%的銷量份額。
由於意向採購量（約26.4萬）佔公司年出貨量（>1000萬）的不到2%，該行認爲安徽VBP的招標結果不太可能對公司基本面產生重大影響。但該行仍在招標規則中留意到積極跡象，即有利於醫院覆蓋面廣、市場份額和供應能力高的國內龍頭企業。再加上微創手術量的健康復蘇（在3月/4月回到疫情前水平），管理類有信心實現23財年銷售額和淨利潤同比增長25-30%的目標。此外，公司預計在今年第二季度獲得國家醫藥管理局對可吸收結紮夾的批准，以抓住可吸收類型產品市場的增長。該行維持“買入”評級與13.7港元目標價。