美债收益率回落令美股高开,道指最高涨超180点,纳指涨超1%。午盘后美债收益率转涨,投资者焦虑等待鲍威尔国会听证和美国非农就业数据,午盘后美股涨幅迅速收窄,标普500指数和道指仅勉强收涨,纳指止步两日连涨。但标普连涨三日,道指连涨四日,均创逾两周新高。社交媒体Snap一度涨超14%,破产边缘的币圈银行Silvergate大幅波动至新低。
有欧央行鹰派票委支持未来四次会议各加息50个基点,两年期德债收益率创十四年半最高。美油三周来首次升穿80美元,美国天然气盘中跌16%逾一个月最大跌幅,欧气盘中跌8%。美元跌但离七周高位不远,离岸人民币跌560点至一周低位。现货黄金跌穿1850美元失守两周半高位,伦敦工业金属普跌。
市场等待周二的JOLTS职位空缺、周五的2月非农就业等重磅美国经济数据,以及美联储主席鲍威尔于美东时间周二和周三出席国会半年度听证的发言,以寻找美国利率政策路径的线索。
继1月非农就业意外大幅增长51.7万个岗位后,经济学家预计2月再增加22.5万个。
欧美央行3月政策决议公布在即,分析师称近期最大“黑天鹅”事件将是3月美联储加息50个基点,市场认为几率高于30%,加息25个基点的几率降至不足70%。有欧洲央行鹰派票委支持3月至7月四次会议各加息50个基点,核心通胀高企令市场押注欧央行的峰值利率高于4%。
最新数据显示,由于支出向服务业转移,美国工厂与耐用品订单在1月均下滑,耐用品订单终值下降4.5%持平预期与前值,工厂订单环比降1.6%略好于预期。欧元区1月零售销售环比增0.3%,同比跌2.3%,均好于前值但弱于预期,欧元区3月Sentix投资者信心指数继续恶化至负11。
道指连涨四日,标普大盘和纳指100连涨三日,纳指转跌,特斯拉跌2%下逼四周低位
3月6日周一,由于美债收益率回落,美股集体小幅高开,延续上周累涨态势。信息技术和通信服务板块盘初以1.4%的涨幅领涨,原材料板块跌超1%,能源股追随油价下跌。
道指最高涨超180点或涨0.5%,标普500指数最高涨0.8%,纳指最高涨1.2%,纳指100最高涨1.4%。午盘后美股涨幅迅速收窄,罗素小盘股全天走低并维持逾1%的跌幅。
收盘时,标普500、道指和纳指100均勉强收涨,标普和纳指100连涨三日,道指连涨四日,均创2月17日以来的逾两周高位。纳指止步两日连涨,罗素小盘股止步五日连涨,无缘两周新高:
标普500指数收涨2.78点,涨幅0.07%,报4048.42点。道指收涨40.47点,涨幅0.12%,报33431.44点,四个交易日累涨约2.37%。纳指收跌13.27点,跌幅0.11%,报11675.74点。纳斯达克100指数收涨0.10%,罗素2000小盘股指数收跌1.5%。
除特斯拉外,明星科技股盘初齐涨超2%,午盘后涨幅显著收窄甚至转跌。“元宇宙”Meta涨2.4%后转跌,无缘四周高位。亚马逊和奈飞涨2.5%后转跌1%,从一周高位回落。苹果涨3.5%后收涨近2%,至2月15日来的近三周高位。微软涨2%后收涨0.6%,谷歌A涨2.5%后收涨1.6%,均创两周最高。特斯拉跌2%,重新逼近四周低位。
芯片股同样在午盘后回落。费城半导体指数涨超1%后转跌超1%,止步两日连涨,但离两周高位不远。英特尔跌1.6%,AMD和台积电美股涨超2%后转跌,无缘两周高位,英伟达涨1.5%后转跌1.4%,从去年4月7日来新高回落。美光科技几乎抹去逾3%的涨幅。
热门中概追随纳指收跌。中概ETF KWEB跌超2%,CQQQ和纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.7%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨1%,拼多多跌2%,百度跌2.6%,网易涨0.7%。其他个股中,阿里巴巴涨近2%后转跌,腾讯ADR跌2%,B站和微博跌超4%,好未来跌超5%。蔚来汽车跌2.7%,小鹏汽车跌2.5%,理想汽车跌0.4%。
消息面上,高盛六年来首次建议增持苹果,称庞大的用户基础将利好服务业务,目标价199美元,暗示未来12个月股价再涨30%。为了刺激需求,特斯拉旗下高端电动汽车Model S和Model X在美售价最多降1万美元,为该公司年内第二次降价。
其他变动较大的个股包括:
美国司法部可能周二裁定廉价航司捷蓝航空与精神航空的合并违反反垄断规定,精神航空涨3%后火速转跌近9%,至十个月新低。提出收购要约的捷蓝航空最高涨超4%至两周新高。
社交媒体Snap一度涨超14%,至2月7日以来的四周新高,并创去年11月以来的最大单日涨幅。
币圈银行Silvergate Capital跌超11%后转涨超10%,最终收跌超6%,再创上市后新低,上周曾警告持续经营的能力,并推迟提交年度财报。
波音最深跌2.6%脱离两周高位,媒体称软件问题可能导致其Max和787客机的交付延迟长达一年。
诺福克南方铁路公司跌2.6%至两周低位,周末在美国俄亥俄州再有火车脱轨,但没有运载危险品,是约一个月内在该州发生的第二起货运火车脱轨事件。
楼市不佳,美国房地产开发商KB Home跌超2%,因估值太贵被摩根大通直接将评级从“增持”降至“减持”。另一家开发商霍顿公司跌超1%,评级由“增持”降至“中性”。巴菲特持股的高端家居用品零售商RH跌5%至两个月低位,Jefferies将评级从“买入”降至“持有”。
烟草巨头奥驰亚涨超1%,将以28亿美元收购电子烟初创公司NJOY,退出对Juul的投资,此前对后者投资导致损失了数十亿美元。
瑞士信贷的欧股和美股均一度跌超2%,收跌1%,都离3月2日所创的历史新低不远。昔日大股东Harris Associates选择清仓,称担心瑞信财富管理部门的大量资金外流。
上周创下今年以来最佳单周表现的泛欧Stoxx 600指数周一微跌0.02%,原材料板块跌约2.7%领跌,旅游股涨超1.8%。主要国家股指仅英股跌,意大利银行股指数涨1%,意大利电信涨超3%。
美债收益率在美股盘中转涨,欧美关键曲线倒挂加深,两年期德债收益率再创十四年半最高
美股盘初,美债收益率维持跌势但跌幅显著收窄。美股午盘时,美债收益率已悉数转涨。但金融博客Zerohedge称,两年/10年期美债收益率倒挂创1981年10月以来最深,突显衰退担忧。
10年期基债收益率跌超6个基点并失守3.90%,转涨后重上3.98%,上周曾多次升穿4%创近四个月高位。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌近4个基点至4.82%,转涨后一度升破4.90%,上周曾自2007年7月以来首次涨穿4.90%关口,创十五年半最高。
欧元区基准的10年期德债收益率也尾盘转涨,盘中一度跌8个基点至2.64%,转涨后升超3个基点至2.75%,离上周所创的2011年7月以来最高2.77%不远。两年期收益率尾盘涨10个基点至日高3.315%,再创2008年10月以来最高。2/10年期收益率曲线倒挂幅度创1992年来最深。
油价跌1.7%后转涨,美油三周首次升穿80美元,美国天然气盘中跌16%逾一个月最大跌幅
国际油价一度齐跌1.7%,对欧美央行继续鹰派加息的恐慌,触发对经济失速和油需不佳的担忧。美油WTI一度跌1.34美元下逼78美元,布伦特最深跌1.47美元下逼84美元。
美股午盘时油价转涨,美油自2月中旬以来首次涨穿80美元整数位,与布油均创2月13日以来的三周高位。WTI 4月原油期货收涨0.78美元,涨幅0.98%,报79.68美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.41%,报86.18美元/桶。
欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌超5%,盘中跌近8%至42欧元/兆瓦时,刷新2021年9月以来的一年半低位。ICE英国天然气尾盘跌近5%,盘中跌超8%并失守110便士/千卡整数位。但有报道称,英国向欧洲大陆输气管道暂停供气,或加剧欧洲大陆天然气短缺。
上周五涨超8%的美国NYMEX 4月天然气期货周一最深跌近16%,创1月下旬以来最大单日跌幅,失守3美元整数位至一周新低,收跌超14%报2.5720美元/百万英热单位,气温预测上调和库存快速增加暗示需求疲软。上周曾涨近23%创2020年8月以来最佳表现,但今年跌超40%。
美元下跌但离七周高位不远,日元徘徊两个月低位,离岸人民币跌560点至一周低位
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.3%至104.16,距离上周所创的七周高位105.36不远。美元上周曾录得1月份以来的首个周线下跌。
欧元兑美元最高涨0.6%并上逼1.07关口,创两周高位,上周曾累涨0.8%。英镑兑美元最深跌0.4%并一度失守1.20。日元兑美元升破136,仍徘徊逾两个月低位。离岸人民币跌破6.95元,较上日收盘最深跌超560点或跌0.8%,至一周低位。美国芝商所拟于4月份推出离岸人民币期权。
现货黄金跌穿1850美元失守两周半高位,伦敦工业金属普跌,芝加哥小麦期货跌近2%
COMEX 4月黄金期货收平,报1854.60美元/盎司。现货黄金跌0.6%并失守1850美元整数位,从2月15日以来的两周半高位回落。市场普遍预计本周鲍威尔维持鹰派加息论调。
需求前景担忧令伦敦工业基本金属普跌:
伦铜跌0.7%下逼8900美元,伦铝跌约1%并失守2400美元,伦锌跌1.5%并下逼3000美元,均创近一周低位。伦铅微涨,伦镍跌0.7%并接近四个月低位,伦锡跌0.8%创逾两个月新低。
芝加哥小麦期货跌近2%,失守7美元整数位,热浪和干旱席卷阿根廷农作物推高豆粕价格。纽约原糖期货跌超0.2%,投资者担心印度会加大出口供应。
编辑/Somer
美債收益率回落令美股高開,道指最高漲超180點,納指漲超1%。午盤後美債收益率轉漲,投資者焦慮等待鮑威爾國會聽證和美國非農就業數據,午盤後美股漲幅迅速收窄,標普500指數和道指僅勉強收漲,納指止步兩日連漲。但標普連漲三日,道指連漲四日,均創逾兩週新高。社交媒體Snap一度漲超14%,破產邊緣的幣圈銀行Silvergate大幅波動至新低。
有歐央行鷹派票委支持未來四次會議各加息50個基點,兩年期德債收益率創十四年半最高。美油三週來首次升穿80美元,美國天然氣盤中跌16%逾一個月最大跌幅,歐氣盤中跌8%。美元跌但離七週高位不遠,離岸人民幣跌560點至一週低位。現貨黃金跌穿1850美元失守兩週半高位,倫敦工業金屬普跌。
市場等待週二的JOLTS職位空缺、週五的2月非農就業等重磅美國經濟數據,以及美聯儲主席鮑威爾於美東時間週二和週三出席國會半年度聽證的發言,以尋找美國利率政策路徑的線索。
繼1月非農就業意外大幅增長51.7萬個崗位後,經濟學家預計2月再增加22.5萬個。
歐美央行3月政策決議公佈在即,分析師稱近期最大“黑天鵝”事件將是3月美聯儲加息50個基點,市場認為機率高於30%,加息25個基點的機率降至不足70%。有歐洲央行鷹派票委支持3月至7月四次會議各加息50個基點,核心通脹高企令市場押注歐央行的峯值利率高於4%。
最新數據顯示,由於支出向服務業轉移,美國工廠與耐用品訂單在1月均下滑,耐用品訂單終值下降4.5%持平預期與前值,工廠訂單環比降1.6%略好於預期。歐元區1月零售銷售環比增0.3%,同比跌2.3%,均好於前值但弱於預期,歐元區3月Sentix投資者信心指數繼續惡化至負11。
道指連漲四日,標普大盤和納指100連漲三日,納指轉跌,特斯拉跌2%下逼四周低位
3月6日週一,由於美債收益率回落,美股集體小幅高開,延續上週累漲態勢。信息技術和通信服務板塊盤初以1.4%的漲幅領漲,原材料板塊跌超1%,能源股追隨油價下跌。
道指最高漲超180點或漲0.5%,標普500指數最高漲0.8%,納指最高漲1.2%,納指100最高漲1.4%。午盤後美股漲幅迅速收窄,羅素小盤股全天走低並維持逾1%的跌幅。
收盤時,標普500、道指和納指100均勉強收漲,標普和納指100連漲三日,道指連漲四日,均創2月17日以來的逾兩週高位。納指止步兩日連漲,羅素小盤股止步五日連漲,無緣兩週新高:
標普500指數收漲2.78點,漲幅0.07%,報4048.42點。道指收漲40.47點,漲幅0.12%,報33431.44點,四個交易日累漲約2.37%。納指收跌13.27點,跌幅0.11%,報11675.74點。納斯達克100指數收漲0.10%,羅素2000小盤股指數收跌1.5%。
除特斯拉外,明星科技股盤初齊漲超2%,午盤後漲幅顯著收窄甚至轉跌。“元宇宙”Meta漲2.4%後轉跌,無緣四周高位。亞馬遜和奈飛漲2.5%後轉跌1%,從一週高位回落。蘋果漲3.5%後收漲近2%,至2月15日來的近三週高位。微軟漲2%後收漲0.6%,谷歌A漲2.5%後收漲1.6%,均創兩週最高。特斯拉跌2%,重新逼近四周低位。
芯片股同樣在午盤後回落。費城半導體指數漲超1%後轉跌超1%,止步兩日連漲,但離兩週高位不遠。英特爾跌1.6%,AMD和臺積電美股漲超2%後轉跌,無緣兩週高位,英偉達漲1.5%後轉跌1.4%,從去年4月7日來新高回落。美光科技幾乎抹去逾3%的漲幅。
熱門中概追隨納指收跌。中概ETF KWEB跌超2%,CQQQ和納斯達克金龍中國指數(HXC)跌1.7%。納斯達克100四隻成份股中,京東漲1%,拼多多跌2%,百度跌2.6%,網易漲0.7%。其他個股中,阿里巴巴漲近2%後轉跌,騰訊ADR跌2%,B站和微博跌超4%,好未來跌超5%。蔚來汽車跌2.7%,小鵬汽車跌2.5%,理想汽車跌0.4%。
消息面上,高盛六年來首次建議增持蘋果,稱龐大的用户基礎將利好服務業務,目標價199美元,暗示未來12個月股價再漲30%。為了刺激需求,特斯拉旗下高端電動汽車Model S和Model X在美售價最多降1萬美元,為該公司年內第二次降價。
其他變動較大的個股包括:
美國司法部可能週二裁定廉價航司捷藍航空與精神航空的合併違反反壟斷規定,精神航空漲3%後火速轉跌近9%,至十個月新低。提出收購要約的捷藍航空最高漲超4%至兩週新高。
社交媒體Snap一度漲超14%,至2月7日以來的四周新高,並創去年11月以來的最大單日漲幅。
幣圈銀行Silvergate Capital跌超11%後轉漲超10%,最終收跌超6%,再創上市後新低,上週曾警告持續經營的能力,並推遲提交年度財報。
波音最深跌2.6%脱離兩週高位,媒體稱軟件問題可能導致其Max和787客機的交付延遲長達一年。
諾福克南方鐵路公司跌2.6%至兩週低位,週末在美國俄亥俄州再有火車脱軌,但沒有運載危險品,是約一個月內在該州發生的第二起貨運火車脱軌事件。
樓市不佳,美國房地產開發商KB Home跌超2%,因估值太貴被摩根大通直接將評級從“增持”降至“減持”。另一家開發商霍頓公司跌超1%,評級由“增持”降至“中性”。巴菲特持股的高端家居用品零售商RH跌5%至兩個月低位,Jefferies將評級從“買入”降至“持有”。
煙草巨頭奧馳亞漲超1%,將以28億美元收購電子煙初創公司NJOY,退出對Juul的投資,此前對後者投資導致損失了數十億美元。
瑞士信貸的歐股和美股均一度跌超2%,收跌1%,都離3月2日所創的歷史新低不遠。昔日大股東Harris Associates選擇清倉,稱擔心瑞信財富管理部門的大量資金外流。
上週創下今年以來最佳單週表現的泛歐Stoxx 600指數週一微跌0.02%,原材料板塊跌約2.7%領跌,旅遊股漲超1.8%。主要國家股指僅英股跌,意大利銀行股指數漲1%,意大利電信漲超3%。
美債收益率在美股盤中轉漲,歐美關鍵曲線倒掛加深,兩年期德債收益率再創十四年半最高
美股盤初,美債收益率維持跌勢但跌幅顯著收窄。美股午盤時,美債收益率已悉數轉漲。但金融博客Zerohedge稱,兩年/10年期美債收益率倒掛創1981年10月以來最深,突顯衰退擔憂。
10年期基債收益率跌超6個基點並失守3.90%,轉漲後重上3.98%,上週曾多次升穿4%創近四個月高位。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌近4個基點至4.82%,轉漲後一度升破4.90%,上週曾自2007年7月以來首次漲穿4.90%關口,創十五年半最高。
歐元區基準的10年期德債收益率也尾盤轉漲,盤中一度跌8個基點至2.64%,轉漲後升超3個基點至2.75%,離上週所創的2011年7月以來最高2.77%不遠。兩年期收益率尾盤漲10個基點至日高3.315%,再創2008年10月以來最高。2/10年期收益率曲線倒掛幅度創1992年來最深。
油價跌1.7%後轉漲,美油三週首次升穿80美元,美國天然氣盤中跌16%逾一個月最大跌幅
國際油價一度齊跌1.7%,對歐美央行繼續鷹派加息的恐慌,觸發對經濟失速和油需不佳的擔憂。美油WTI一度跌1.34美元下逼78美元,布倫特最深跌1.47美元下逼84美元。
美股午盤時油價轉漲,美油自2月中旬以來首次漲穿80美元整數位,與布油均創2月13日以來的三週高位。WTI 4月原油期貨收漲0.78美元,漲幅0.98%,報79.68美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲0.35美元,漲幅0.41%,報86.18美元/桶。
歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌超5%,盤中跌近8%至42歐元/兆瓦時,刷新2021年9月以來的一年半低位。ICE英國天然氣尾盤跌近5%,盤中跌超8%並失守110便士/千卡整數位。但有報道稱,英國向歐洲大陸輸氣管道暫停供氣,或加劇歐洲大陸天然氣短缺。
上週五漲超8%的美國NYMEX 4月天然氣期貨週一最深跌近16%,創1月下旬以來最大單日跌幅,失守3美元整數位至一週新低,收跌超14%報2.5720美元/百萬英熱單位,氣温預測上調和庫存快速增加暗示需求疲軟。上週曾漲近23%創2020年8月以來最佳表現,但今年跌超40%。
美元下跌但離七週高位不遠,日元徘徊兩個月低位,離岸人民幣跌560點至一週低位
衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.3%至104.16,距離上週所創的七週高位105.36不遠。美元上週曾錄得1月份以來的首個周線下跌。
歐元兑美元最高漲0.6%並上逼1.07關口,創兩週高位,上週曾累漲0.8%。英鎊兑美元最深跌0.4%並一度失守1.20。日元兑美元升破136,仍徘徊逾兩個月低位。離岸人民幣跌破6.95元,較上日收盤最深跌超560點或跌0.8%,至一週低位。美國芝商所擬於4月份推出離岸人民幣期權。
現貨黃金跌穿1850美元失守兩週半高位,倫敦工業金屬普跌,芝加哥小麥期貨跌近2%
COMEX 4月黃金期貨收平,報1854.60美元/盎司。現貨黃金跌0.6%並失守1850美元整數位,從2月15日以來的兩週半高位回落。市場普遍預計本週鮑威爾維持鷹派加息論調。
需求前景擔憂令倫敦工業基本金屬普跌:
倫銅跌0.7%下逼8900美元,倫鋁跌約1%並失守2400美元,倫鋅跌1.5%並下逼3000美元,均創近一週低位。倫鉛微漲,倫鎳跌0.7%並接近四個月低位,倫錫跌0.8%創逾兩個月新低。
芝加哥小麥期貨跌近2%,失守7美元整數位,熱浪和乾旱席捲阿根廷農作物推高豆粕價格。紐約原糖期貨跌超0.2%,投資者擔心印度會加大出口供應。
編輯/Somer