【今日覆盤】
經濟增長目標為5%，缺乏強刺激預期下，市場出現回調。北向資金淨流入1億元，主要買入TCL中環(002129.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。
早端中字頭再度發力，吸金比較嚴重，但絕大部分都出現了衝高回落，對大盤反而起到負面反饋，這塊的炒作已經轉向小盤類，反覆提到的小盤基建股中公高科(603860.SH)再度晉級3板，已經成為板塊龍頭，首板有中材節能(603126.SH)。
市場再度進入HARD模式，漲停的個股屈指可數。高標華脈科技(603042.SH)昨天T字板，今天直接一字跌停，對情緒壓制很大。chatGPT持續受到來自於浪潮信息(000977.SZ)的壓力，該股開盤就跌停，雖然盤中有翹板，但依舊被空頭壓制，全天成交了119億巨量，明天估計更難承接。
前期核心品種均受到負面衝擊，本來走勢偏強的應用端個股因為在相對高位也不敢發力，資金只能攻擊低位新品種，新挖掘的首板有ChatGPT疊加元宇宙概念天下秀(600556.SH)，雲計算疊加多重概念新炬網絡(605398.SH)，醫療AI概念潤達醫療(603108.SH)。該板塊今天分歧很大，但不能説完全退潮，處了高低切換，部分品種也出現了抵抗，如鴻博股份(002229.SZ)、海天瑞聲(688787.SH)等，看看明天能否修復。
國防預算增速超出市場預期，軍工板塊順勢而起，先鋒中船科技(600072.SH)快速拉板。龍頭中國衞通(601698.SH)再度發力，中軍中航電測(300114.SZ)尾市拉昇創近期新高。
6G概念再受政策扶持。首板有6G疊加衞星導航概念盛路通信(002446.SZ)，6G疊加儲能概念世嘉科技(002796.SZ)。
在主流板塊AI偏弱之下，資金又開始轉向調整充分的光伏賽道，其中硅片和石英砂細分領漲。歐晶科技(001269.SZ)石英坩堝處於滿產滿銷狀態。HJT概念三孚新科(688359.SH)20CM漲停。TCL中環(002129.SZ)一度觸及漲停。
消費類也是資金無奈選擇，老龍頭集體出現異動，新零售疊加預製菜概念人人樂(002336.SZ)連板。西安飲食(000721.SZ)、徐家彙(002561.SZ)均出現異動。
指數目前在選擇方向中，加上重要會議的進行時，這段時間預計以震盪分化為主，操作上，一邊注意倉控，一邊注意節奏。無論是光伏、零售都難以走出持續性，繼續觀察人工智能分歧之後的市場反應。
人工智能
政府工作報告看點：構建新型舉國體制，組建國家實驗室，分批推進全國重點實驗室重組。一些關鍵核心技術攻關取得新突破，載人航天、超級計算機、衞星導航、人工智能等領域創新成果不斷湧現。人工智能技術作為驅動數據經濟的技術底層，有望迎來新的發展機遇。
天下秀(600556.SH)：傳虹宇宙與ChatGPT開始測試，微博子公司擬斥資21.6億元向新浪子公司收購天下秀3.33億股股權，與新華社新媒體中心聯合發起的數字化雲平臺“雲遊中國”正式發佈。
電信運營
3月5日，工信部部長在首場“部長通道”上表示，我國已經建成規模最大、技術最先進的5G網絡，5G方面已經名列世界前列。5G移動手機用户已超過5.75億户，今年將新建開通5G基站60萬個，總數將超過290萬個。我國的6G推進工作組已經在開展工作，要加強國際合作，加快6G的研發。
盛路通信(002446.SZ)：與華為在微波/毫米波天線、智能終端天線等領域有合作，有GPS/北斗天線業務，佈局6G技術的研發工作，研究覆蓋太空、陸地、海洋等綜合信息網絡的相關技術和產品。
世嘉科技(002796.SZ)：跟蹤6G技術產品並開展相應的技術儲備，通信基站射頻系統項目已投入使用，與阿詩特能源就儲能櫃領域簽署合作框架協議，向20多個國家累計出貨1.5GWh，年產能3GWh。
【掘金龍虎榜】
歐晶科技(001269.SZ)：受到眾多機構青睞，今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上，對倒合計淨買入3585萬元，買四是知名遊資的席位買入1168萬元，當日淨買入4902萬元，該股今日突破所有均線，有望衝擊近期高點。
基本面分析：公司可生產用於CCZ長晶法拉制單晶硅棒專用的石英坩堝，已具備40英寸太陽能級石英坩堝生產的能力。公司研發生產的石英坩堝對於N型/P型硅片硅棒的拉制均可以使用，合成石英砂製作石英坩堝目前正處於試驗階段。
競爭優勢愈發顯著。公司與美國西比科(尤尼明)長期保持戰略合作關係，與石英股份簽訂高純石英砂採購協議至2026年底，由於公司為TCL中環的主要坩堝供應商，TCL中環亦能助力公司鎖定部分高純石英砂產能。當前行業高純石英砂供應較為緊張，公司憑藉原材料供應的鎖定加強競爭優勢，充分甚至超額傳導原材料漲價至下游，提升盈利能力。
公司產能擴張較快，市佔率有望持續提升。公司目前具有10條光伏石英坩堝產線，IPO募投項目擬升級其中4條產能較小的產線，並擴建2條半導體石英坩堝產線，受益於公司石英砂礦源儲備充分，公司2023年上半年產能有望提升至20條線。石英坩堝市場競爭格局清晰，除作為TCL中環、隆基股份供應商的歐晶科技、江陰龍源、寧夏晶隆具有較高市場份額外，其他坩堝企業規模總體較小。
【機構調研】
萬馬股份(002276.SZ)：近期獲南方基金、興證全球基金、銀華基金、富安達基金等機構密集調研。
基本面分析：公司是我國唯一可以批量生產220kV及以上超淨絕緣材料和電纜抗水樹絕緣材料的企業，打破了陶氏化學，北歐化工等國外公司的長期壟斷，預計未來5年左右，公司高分子年產量將從21年的約37萬噸向120萬噸，當前高壓電纜料的市場份額為10-12%，中低壓市場份額30%。杭州本部超高壓一期2萬噸產能已於22年投產，預計其中110kv超高壓料出貨超1萬噸。超高壓二期2萬噸項目將於23年達產，將進一步支撐超高壓料放量。
公司產品結構優化，高盈利機器人線束產品(淨利潤率估計15%)切入庫卡、ABB供應鏈，訂單將於23年加速放量，帶動公司電力電纜業務盈利中樞向上。目前公司已實現全國主要城市充電 站覆蓋，運營效率逐步提升，公司22年實現充電量4.25億度，同比增長34.9%，截至12M22公共充電樁保有量為26,484根，同比增長34.9%。23年隨着電動汽車保有量增加，以及出行信心復甦有望驅動充電樁使用率提升，公司充電業務有望減虧。