久期財經訊,交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.,簡稱“交通銀行”,601328.SH,03328.HK,穆迪:A2 穩定,標普:A- 穩定,惠譽:A 穩定)香港分行發行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押票據。(PRICED)
條款如下:
發行人:交通銀行股份有限公司香港分行
發行人評級:穆迪:A2 穩定,標普:A- 穩定,惠譽:A 穩定
預期發行評級:A2(穆迪)
發行類型:高級無抵押、固定利率票據,歸屬於現有的中期票據計劃
發行規則:Reg S
規模:38億人民幣
期限:2年期
初始指導價:3.50%區域
最終指導價:2.97%
息票率:2.970%
收益率:2.970%
發行價格:100
交割日:2023年2月28日
到期日:2025年2月28日
資金用途:補充運營資本和一般公司用途
其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量爲100萬人民幣/10000人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:交通銀行、農業銀行、中國銀行、中信銀行國際、建設銀行、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、招商永隆銀行、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、工商銀行、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、渣打銀行
清算機構:債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:HK0000909678