第一上海表示,預測創維集團(00751)2022-24年歸母淨利潤爲15.6/19.2/22.4億元。根據分部估值法,給與2023年光伏業務估值中樞15倍PE,傳統家電業務估值中樞8倍PE,現代服務業務估值中樞5倍PE,調整創維集團目標價由6.31港元上調11%至7港元,較現價有37.3%的上漲空間,維持買入評級。
該行提到,公司前三季多媒體業務收入下降13.7%,主要是外部環境宏觀上受多輪疫情影響消費下行,全球智能電視市場需求承壓。但隨着面板價格穩定及通過銷售高端產品調整產品結構,電視業務盈利有望有所好轉。此外,公司已實現運營且併網發電的家庭戶用光伏電站新增超過十萬戶,累計建成併網運營的戶用光伏電站超十五萬座,分佈式光伏電站裝機總量規模居行業龍頭之一。在雙碳目標和整縣推進政策的雙重利好下,公司將繼續大力發展戶用光伏業務,並逐步開拓工商業光伏業務。
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