大摩發研報指,該行將西部水泥(02233)國內水泥業務2022/2023/2024年的每噸毛利預測分別下調8%/17%/12%,因2022年下半年水泥價格上漲復甦弱於較預期,以及短期市場競爭或更加激烈。
調整每噸毛利預測後,該行將公司2022/2023/2024年的盈利預測下調9%/14%/9%,並將目標價由1.04港元下調8%至0.95港元,維持“減持”評級。現預計西部水泥2022-2024年每股盈利爲0.25元/0.26元/0.26元人民幣(前值爲0.28元/0.3元/0.29元人民幣)。
大摩发研报指,该行将西部水泥(02233)国内水泥业务2022/2023/2024年的每吨毛利预测分别下调8%/17%/12%,因2022年下半年水泥价格上涨复苏弱于较预期,以及短期市场竞争或更加激烈。
调整每吨毛利预测后,该行将公司2022/2023/2024年的盈利预测下调9%/14%/9%,并将目标价由1.04港元下调8%至0.95港元,维持“减持”评级。现预计西部水泥2022-2024年每股盈利为0.25元/0.26元/0.26元人民币(前值为0.28元/0.3元/0.29元人民币)。
大摩發研報指,該行將西部水泥(02233)國內水泥業務2022/2023/2024年的每噸毛利預測分別下調8%/17%/12%,因2022年下半年水泥價格上漲復甦弱於較預期,以及短期市場競爭或更加激烈。
調整每噸毛利預測後,該行將公司2022/2023/2024年的盈利預測下調9%/14%/9%,並將目標價由1.04港元下調8%至0.95港元,維持“減持”評級。現預計西部水泥2022-2024年每股盈利爲0.25元/0.26元/0.26元人民幣(前值爲0.28元/0.3元/0.29元人民幣)。
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