編輯/ 崔彤
富途資訊1月22日消息,昨日中信建投發佈公告稱,公司擬通過定向增發募集資金總額不超過人民幣130億元。
中信建投表示,募集資金扣除發行費用後將全部用於補充公司資本金和營運資金,以擴大業務規模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。具體來看,如下圖所示。
來源:公司公告,富途資訊整理
消息一出,今早中信建投A股開盤快速跳水,收盤跌7.62%,領跌證券板塊。
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距中信建投在A股IPO淨募資20.69億僅過去半年而已,這次又祭出130億定增,「朝陽門巴克萊」竟然也會缺錢?
在登陸A股之前,中信建投已通過H股淨募資67.33億人民幣。根據pwc出示的鑑證報告顯示,募資用途基本上與上市承諾的沒差異。截至2018年12月31日止,H股募資已用96.44%。
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到了A股IPO時候,中信建投並沒有在招股說明書裏承諾具體用途,只是以「補充公司營運資金」名義募資20.69億。而pwc鑑證報告指出,該次募集資金已悉數用完。
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其實「缺錢」的不止中信建投一家。今年券商有多慘不用多說,經歷過大規模裁員,也上過娛樂圈頭條。「娛樂圈金融化,金融圈娛樂化」就形容非常貼切。
行情低迷,業績下滑更是難以避免。前段時間上海農商行公佈的IPO評標結果顯示,3家券商報出的保薦費合計只有51萬元,其中一家僅收取5萬元保薦費,承銷費率僅爲萬分之五。去年農業銀行的千億定增,6家券商聯合主承銷,僅收取了430萬元的承銷費用,承銷費率約萬分之零點四。而華夏銀行的292億定增,5家券商聯席主承銷,保薦及承銷費僅爲41.9萬元,費率僅萬分之零點一。簡直是「賠本賺吆喝」。
2018年一共有5只券商股上市,數量可謂近年最多。近日申萬宏源也尋求成爲第12家A+H股上市的券商。根據其招股說明書,募集資金主要用途在資本中介、信息科技、以及本金投資,與中信建投大致一致。
目前內地證券業發展有輕資本向重資本過渡的趨勢。學習高盛提高FICC業務(固收、外匯及大宗商品)比重、發力海外業務逐漸成爲頭部券商的路線方針。另外,馬太效應更加明顯,頭部券商強者恆強,行業恐迎來洗牌。
2018年:
承銷融資業務CR10佔比超60%
IPO承攬規模CR10佔比超75%
淨資產CR10佔比超63%
近6成券商IPO業務“被剃光頭”
在中信證券百億收購廣州證券後,或許會掀開券商併購潮大幕,畢竟天冷了,抱團纔可以取暖。