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零跑汽车,通过港交所聆讯,将成第四家香港IPO的新能源汽车企业

零跑汽車,通過港交所聆訊,將成第四家香港IPO的新能源汽車企業

瑞恩資本Ryanben Capital ·  2022/08/31 10:30

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2022年8月29日,來自浙江杭州的浙江零跑科技股份有限公司Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.(以下簡稱「零跑汽車」)在香港交易所披露通過聆訊後的招股書,其將很快展開招股、掛牌上市。中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際爲其聯席保薦人。

零跑汽車,於2022年8月17日收到中國證監會許可,覈准發行不超過2.90917億股境外上市外資股(H股)。


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零跑汽車招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104305/documents/sehk22082900009_c.pdf


零跑汽車,成立於2015年,爲中國領先的智能電動汽車公司,主要聚焦於價格介於人民幣15萬元至30 萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。零跑汽車目前已推出四款純電動車型,於2022年上半年交付4.62萬輛汽車,超過2021年全年約4.39萬輛汽車銷量。根據弗若斯特沙利文數據,按2021年及2022年上半年銷量計,零跑汽車是全球第五大及中國第四大新興電動汽車公司。


零跑汽車在香港上市前的股東結構中,朱江明先生、劉雲珍女士(朱先生的配偶)、傅利泉先生、陳愛玲女士(傅先生的配偶),通過一致行動安排,按朱先生的指示投票,通過直接或間接方式持股約31.01%;大華技術(002236.SZ),持股8.89%;國舜領跑,持股5.98%;國信證券,持股5.7%;綠色領跑,持股4.89%;上海電氣(601627.SH,02727.HK),通過上海電氣香港,持股4.03%;紅杉智盛,持股3.7%;紅杉捷盛,持股0.4%;中金濱創,持股1.79%;中金傳譽,持股0.8%;杭州漢智,持股3.62%;金華輿軒,持股2.9%;舟山灝海,持股2.03%;葛衛東先生,持股1.81%;諾亞控股(NOAH.US),通過長沙諾豐,持股1.43%;溫州強跑,持股1.42%;湖州景鑫,持股1.34%;青島碳達峯,持股1.31%;杭州景博,持股1.07%;陳金霞女士,持股1.02%;湖州和凝海,持股0.97%;合肥軒一,持股0.96%;綠色智能,持股0.94%;杭州洋智,持股0.73%;建銀珠海,持股0.73%;杭州中財,持股0.73%;敬華女士,持股0.71%;許煒先生,持股0.71%;湖州易璞,持股0.54%;王明旺,持股0.54%;浙江米拓,持股0.52%;高冬先生,持股0.5%;星茂投資,持股0.48%;錢運湧臻,持股0.44%;馬婷琪女士,持股0.44%;興證投資,持股0.4%;湖州碳中合,持股0.36%;中信建投投資,持股0.36%;文略四號,持股0.36%;杭州君溢,持股0.36%;杭州易盛,持股0.36%;耿永平先生,持股0.36%;張文軍女士,持股0.35%;杭州嶽佑,持股0.33%;文略一號,持股0.3%;杭州乾曜,持股0.26%;上海祥禾,持股0.24%;央企鄉村投資基金,持股0.24%;杭州春生,持股0.24%;高雁峯先生,持股0.24%;信能能源,持股0.14%;張傑先生,通過Everfront Phoenix,持股0.02%;

零跑汽車是次IPO的的中介團隊主要有:

中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際爲其聯席保薦人;

普華永道爲其審計師;

國楓、高偉紳分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;

漢坤爲其中國數據安全法律師;

競天公誠、盛信分別爲其券商中國律師、券商香港律師;

弗若斯特沙利文爲其行業顧問。


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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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