智通財經APP獲悉,野村發佈研究報告稱,維持閱文集團(00772)“買入”評級,因在線閱讀收入下降,將2022/23財年收入預測下調13%/15%;但基於成本控制措施,將同期非國際財務報告準則每股盈測各上調4%,目標價由45港元下調至42港元。另對該股看法正面,認爲估值具有吸引力,預測下半年盈利前景將有所改善。
報告中稱,公司上半年收入同比跌6%,遜於市場預期僅跌1%,或因受在線閱讀業務收入同比跌9%拖累。公司上半年加強對在線閱讀業務的成本控制措施,以提高效率和利潤率,令非國際財務報告準則的經營利潤率同比增長6個百分點至15%,高過該行預測的14%;至於非國際財務報告準則純利則同比持平於6.66億元,較市場預期高出8%。