8月15日,港股三大指數全天疲弱,恆指跌0.67%報20040點,國指跌0.63%,恆生科技指數跌0.96%。今日南下資金淨流入12.61億港元,大市成交額縮量至737億港元。
盤面上,大型科技集體下跌,百度、嗶哩嗶哩、騰訊、阿里巴巴跌超1%,京東、網易均有跌幅;央視稱多款芯片價格雪崩,芯片股普跌,中芯國際跌6.2%;BDI創六個月新低,港口及航運股全日領跌,東方海外國際大跌14%;多隻石油股從紐交所退市,中石油、中石化均跌逾2.5%;黃金股、中藥股、物流股、手遊股、內房股、航空股等股集體下跌。另一方面,餐飲股全天強勢,海底撈環比經營表現明顯好轉漲7.3%;首個國產新冠口服藥可臨時性納入醫保報銷,抗疫概念股走強,開拓藥業午後拉昇至20%;旅遊股、節假日概念、乳製品股、光伏股等股走強。
港口航運股全線下挫。東方海外國際跌逾14%,潤利海事跌逾9%,海豐國際跌逾6%,金輝集團、太平洋航運、中遠海控跌逾4%
消息面上,因船舶運價下滑,波羅的海乾散貨運價指數上週五跌至六個月新低,並連續第四周下跌。考慮到好望角型、巴拿馬型和超大型運輸船運費的整體指數下跌79點,至1477點,跌幅5.1%,該指數上週下跌了5.3%。
另外,滙豐此前將東方海外國際評級下調至減配,目標價225港元。
半導體板塊普跌。中芯國際跌逾6%,華虹半導體、靖洋集團跌逾3%。宏光半導體跌2%。
消息面上,央視稱,今年以來,消費電子類控制芯片的市場價格也持續走低,從百元高位跌至兩位數。以手機為例,2022年全球手機銷量下滑,導致手機用電子芯片供大於求,各大手機廠商紛紛調低出貨量目標,並向上遊芯片廠商砍單。
科技股走勢萎靡。小鵬汽車跌近3%,理想汽車、騰訊、阿里跌逾1%,嗶哩嗶哩跌近1%,小米、快手、網易、京東微跌。
物業管理股跌幅居前。宋都服務跌逾6%,佳兆業美好、魯商服務、金科服務跌逾5%,正榮服務、碧桂園服務、時代鄰裏、旭輝永升服務跌逾4%。
內房股跟隨走弱。時代中國控股跌逾6%,旭輝控股集團跌逾5%,碧桂園、綠景中國地產、中駿集團、中國金茂跌逾4%。
國家統計局數據顯示,1-7月份,全國房地產開發投資79462億元,同比下降6.4%;其中,住宅投資60238億元,下降5.8%。1-7月份,商品房銷售面積78178萬平方米,同比下降23.1%,其中住宅銷售面積下降27.1%。商品房銷售額75763億元,下降28.8%,其中住宅銷售額下降31.4%。統計局表示,總的看,房地產市場呈現下行態勢,當前整體上處於築底階段。
餐飲板塊逆勢走強。海底撈漲近8%,翠華控股漲超3%,海倫司、奈雪的茶、利寶閣、味千漲超1%。
旅遊觀光股表現活躍。飛揚集團漲超7%,奧運交通、實德環球漲超5%,富盈環球漲4%。
抗疫概念龍頭股漲幅明顯、開拓藥業漲超18%,騰盛博藥漲超4%,東陽光藥、三葉草生物、京東健康等個股跟漲。
消息面上,據國家醫保局,按照基本醫保有關規定,為更好保障診療需求,凡被列入新冠肺炎診療方案的藥品,可以臨時性納入醫保支付範圍。8月9日,國家衞生健康委已經印發通知將阿茲夫定片納入新型冠狀病毒肺炎診療方案,因此參保患者使用該藥時醫保基金可按規定予以支付。
個股異動方面,四川能投發展大漲26.44%報2.2元/股,總市值為23.64億元。消息面上,天齊鋰業公告稱,擬不超1.5億港幣購買四川能投約7750萬股股份。
高偉電子漲超8%,報17.00港元/股,總市值為142.1億元。消息面上,高偉電子公佈中期業績,公司實現收益4.05億美元,同比增加約35.9%;股東應佔溢利3139.1萬美元,同比增40%。
南向資金方面,南下資金淨流入12.61億港元,其中港股通(滬)淨流入7.06億港元,港股通(深)淨流入5.55億港元。
港股通跌幅前五分別是東方海外國際、海豐國際、時代中國控股、中芯國際。
展望後市,中金證券認為海外市場關於通脹和緊縮的憂慮仍在持續,同時拜登總統正式簽署《芯片和科學法案》引發市場對於政策不確定性的擔憂。同時,週五公佈的7月金融數據不及預期以及數家中國國有企業宣佈計劃從美國退市兩個因素也加劇了市場對國內政策走向和中美摩擦方面的憂慮。
考慮到以上國內外諸多不確定性,我們預計短期市場或將繼續盤整。與此同時,隨着中報業績期漸行漸近,企業盈利表現也有望成為市場關注的核心。在這一背景下,我們認為尋求確定性和優質標的,例如高股息個股和優質成長個股