近期，沉寂已久的半導體板塊開始逆勢爆發。
東方財富終端顯示，截至今日收盤，半導體指數從8月1日以來的8個交易日大漲了15.13%。
在這期間，多隻半導體龍頭股迎來快速大漲。而在題材端，芯片板塊的Chiplet概念股持續爆發，其中，Chiplet龍頭股大港股份更是走出15天11板的行情，近七個交易日大港股份收穫7連板。
銀柿財經記者注意到，在近期芯片板塊大漲的大背景下，多隻芯片主題基金淨值也迎來快速反彈，如前海開源滬港深新硬件A、長城久嘉創新成長混合A、博時半導體主題混合A等。而諾安基金基金經理蔡嵩松旗下基金尤爲典型。隨着近期半導體板塊的持續走強，以重倉半導體板塊而聞名的蔡嵩松也再度“揚眉吐氣”。
蔡嵩松以風格銳利著稱，重倉芯片與半導體，其個人簡介上寫的是要做最鋒利的矛。以蔡嵩松管理規模最大的諾安成長混合爲例，截至二季度末，該基金前十大重倉股幾乎全爲半導體股票，如韋爾股份（603501.SH）、卓勝微（300782.SZ）、北方華創（002371.SZ）、兆易創新（603986.SH）、中微公司（688012.SH）、聖邦股份（300661.SZ）、三安光電（600703.SH）、北京君正（300223.SZ）、滬硅產業-U（688126.SH）、中芯國際（688981.SH）等，前三隻股票佔淨值比都達到了9%以上。
在上週，諾安成長混合淨值漲幅達13.41%，尤其是上週五當天，諾安成長混合淨值上漲6.18%，引發市場熱議。截至8月9日，該基金近一週漲幅達到10.62%，近三個月收益率爲23.01%。不過該基金近一年的淨值跌幅高達31.49%，今年以來還是虧損的，虧損高達22.76%。
此外，記者還了解到，7月2日，蔡嵩松接手了一隻規模僅200萬元的迷你基金諾安優化配置。據天天基金網數據，截至8月9日，該基金淨值近一月漲幅高達17.05%，近3月收益高達41.07%。從另一方面數據看，此基金在今年前兩個季度業績低迷，在8月5日當天淨值上漲6.25%。自7月初蔡嵩松管理該基金以來的一個多月時間，該基金收益高達21.73%。在很多業內人士看來，該基金近期也大概率是調倉換股到了芯片板塊上。
“賺了就叫蔡總，虧了就叫‘菜狗’”是很多粉絲對蔡嵩松的調侃。“這次是‘蔡皇’了”，有基民在論壇中表示。
對於接下來的芯片板塊走勢，蔡嵩松表示，短期看，行業供給和需求會受到一定程度的影響，但中長期看，由科技創新帶來的行業景氣度不會輕易改變，另外，我國半導體產業未來最大的機會在國產替代，今年就是國產替代的元年。在這種時候，我們不應該被當前市場的下跌所影響，不應該對產業的發展視而不見。