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世茂服务(00873)附属于2022年到期31.1亿港元有担保可转债同意征求条件已获达成

世茂服務(00873)附屬於2022年到期31.1億港元有擔保可轉債同意徵求條件已獲達成

智通財經 ·  2022/08/01 19:50

智通財經APP訊,世茂服務(00873)公佈,有關由該公司附屬公司發行於2022年到期的31.1億港元2.25%有擔保可轉換債券的同意徵求結果,就債券而言,同意條件已獲達成,並已於2022年8月1日舉行的會議上就批准及執行特別決議案並使建議豁免及建議修訂生效獲得所需同意。使建議修訂生效的補充信託契據及使建議豁免生效的書面豁免預期於2022年8月3日籤立,屆時建議豁免及建議修訂將生效。

發行人承諾,於補充信託契據及書面豁免籤立後,其將於同日根據條件8(B)以書面向債券持有人、受託人及主要代理人發出選擇性贖回通知,列明發行人將於贖回日期以其本金額贖回約14億萬港元或債券存續本金總額的45%(連同直至贖回日期(不包括該日)的任何應計但未付利息)。

同意費為向各合資格實益擁有人按每100萬港元債券本金額支付2500港元的現金付款,前提為製表及資料代理人於經延長屆滿時間前收到合資格實益擁有人贊成特別決議案的有效同意指示。

不合資格實益擁有人款項為向各不合資格實益擁有人按每100萬港元債券本金額支付2500港元的現金付款,前提為製表及資料代理人於經延長屆滿時間前收到不合資格實益擁有人贊成特別決議案的不合資格實益擁有人指示。

受同意徵求的條款及條件所規限,發行人預期於2022年8月4日或前後支付同意費及不合資格實益擁有人款項。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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