苹果首款AR/VR设备量产在即？

据7月29日《科创板日报》报道，供应链透露，苹果AR/VR头戴设备有望在2022年底-2023年初启动量产，主要放量将落于2023年，上、下游供应链已经过小量出货及验证，目前陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。

IDC数据显示,2021年全球VR/AR市场出货量1120万台，同比增长92.1%。2022年Q1全球VR/AR市场出货量达350万台，同比增长230%，预计2022年将超过1550万台。到2026年将达到两位数的增长，届时VR/AR头戴设备的全球出货量将超过5000万台，复合年增长率(CAGR)为35.1%。

华鑫证券研报称，长期来看AR/VR的生态正在逐步建立，元宇宙会带动AR/VR成为未来消费电子的主流赛道，2022年VR设备出货量会进一步大幅上升。中国作为电子零部件很重要的制造基地，传统消费电子公司正在积极参与VR/AR的产业链之中，发展成为VR/AR整机制造和相关零部件供应商。

光大证券认为，VR行业拥有广阔市场空间，设备出货量快速提升；而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势，各大厂商已在积极布局。

建议关注：(1)创维数字：领先行业头部厂商发布消费级6DoF折叠光路VR一体机；(2)三利谱：国内偏振片龙头切入Pancake光学膜业务；(3)杰普特：VR/AR眼镜模组测试机打开新的成长空间；(4)华兴源创：VR/AR带动MicroLED等显示技术渗透率提升，检测设备厂商持续受益；(5)歌尔股份：全球VR/AR组装代工龙头；(6)立讯精密：全球MR/AR领域深度布局。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，虚拟现实概念股中，近一个月获得机构买入评级大于3家的有创维数字、歌尔股份等11家公司，其中三七互娱领先，为20家。

以上个股从市盈率角度来看，2股市盈率低于10倍，分别是三七互娱、完美世界。

此外，以上个股从半年报预告方面来看，大部分增速为正，其中完美世界、星期六预增超3倍。

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