全球多地高温来袭，6月中旬以来，西班牙、葡萄牙、法国、瑞士、德国等欧洲国家先后提前受到热浪袭击。最近几天，国内南方高温也堪称天气圈的「劳模」，不仅白天热得疯狂，夜间也是热浪凶猛，可谓日蒸夜煮全天酷热不下线。

高温天气持续不断，骄阳似火，港股市场又有哪些行业能跟着躁动起来呢？

一、高温提前来袭，多地负荷再创新高

由于企业加快复工复产，加上持续的高温天气影响，拉动用电量快速恢复，进入季节性用电用煤高峰期。

电力股近期表现亮眼，根据富途牛牛$电力(BK1051.HK)$板块显示，近10个交易日内，$华电国际电力股份(01071.HK)$累计涨近16%，$大唐发电(00991.HK)$涨超11%，$华润电力(00836.HK)$、$华能国际电力股份(00902.HK)$涨超7%。

中信证券表示，

下半年整体用电需求有望边际改善，预计全年用电增速为3.5%；煤价仍处于高位以及利用小时受挤压制约火电进一步修复盈利，预计全年盈亏平衡概率较高；全年来水有望偏丰且水电大省市场电价已确立上涨趋势，叠加大水电投产催化，助力板块业绩弹性可期；新能源运营商仍处于业绩弹性释放以及ROE扩张周期，基地化开发模式正提升龙头竞争优势。

推荐$国投电力(600886.SH)$、$川投能源(600674.SH)$、$华能水电(600025.SH)$、$三峡能源(600905.SH)$、$龙源电力(00916.HK)$/$龙源电力(001289.SZ)$、$华润电力(00836.HK)$、$华能国际(600011.SH)$/$华能国际电力股份(00902.HK)$、$中国电力(02380.HK)$）等。

长江证券则认为，

「碳中和」时代号召和电力市场化改革将贯穿整个「十四五」期间，认为电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下，电力价格形成机制的改革和完善，有望催化火电经营边际改善，推荐关注优质转型火电$华能国际电力股份(00902.HK)$、$中国电力(02380.HK)$、$福能股份(600483.SH)$和$粤电力A(000539.SZ)$；

新能源装机快速成长，同时绿电价值日益凸显之下，推荐$三峡能源(600905.SH)$、$龙源电力(00916.HK)$和$中国核电(601985.SH)$；水电板块推荐拥有明确成长空间的行业龙头长江电力和供需改善的$华能水电(600025.SH)$，建议关注来水弹性标的$黔源电力(002039.SZ)$；电网板块推荐三峡集团入主后有望开拓综合能源服务的配售电先锋$三峡水利(600116.SH)$。

二、气温骤升叠加原材料成本大降，空调景气度有望迎来回升

随着气温的骤升，空调市场也迅速升温，各终端销售量出现明显增长迹象。

奥维云网数据显示，6月27日-7月3日一周时间内，线上、线下空调销售量分别同比上涨82.38%、9.12%。此外，铜、铝及钢铁等等大宗商品当前价格较年初都有了显著回调，按照家电企业的备货周期一般为3-6月来看，近期相对低价的原材料采购将于Q3-Q4反馈到上市公司报表中。

渤海证券认为，家电板块估值已位于历史估值底部，低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和，上游原材料价格和终端销售的边际改善，尤其现在天气气温已经逐渐升高，是传统白电销售的旺季，有望助推行业加速走出情绪底部，迎来估值修复行情。

今日港股家电股多数小幅上涨，$海尔智家(06690.HK)$、$VESYNC(02148.HK)$涨超1%，$JS环球生活(01691.HK)$、$TCL电子(01070.HK)$涨近1%，$海信家电(00921.HK)$走低。

三、电力短缺+电价上涨，分布式光伏需求或持续超预期

国金证券指出，随着7、8月进入北半球夏季用电高峰，电力供需矛盾将更加突出，同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺，电力短缺+电价上涨有望刺激全球分布式光伏需求持续超预期。

东吴证券预计2022年欧洲分布式光伏占比或提升至70-80%，对应2022年装机达到35GW以上，实现翻倍多增长。

中信证券称，全球加快推进清洁能源转型，光伏市场延续高增长，尤其是欧洲和国内分布式市场装机需求加速放量。在行业发展高景气的背景下，建议下半年继续着眼于细分市场，重点把握供需、格局、技术升级等主线机会，推荐电池设备、硅片、硅料、逆变器等环节优质公司。

截至发稿，富途牛牛$光伏太阳能股(BK1233.HK)$板块中，$卡姆丹克太阳能(00712.HK)$涨近7%，$彩虹新能源(00438.HK)$涨超3%，$信义光能(00968.HK)$、$新特能源(01799.HK)$涨超2%。

亲爱的牛友们，

你们认为持续高温能够带来哪些投资机会？

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