全球多地高温來襲，6月中旬以來，西班牙、葡萄牙、法國、瑞士、德國等歐洲國家先後提前受到熱浪襲擊。最近幾天，國內南方高温也堪稱天氣圈的「勞模」，不僅白天熱得瘋狂，夜間也是熱浪兇猛，可謂日蒸夜煮全天酷熱不下線。
來源： 中國天氣網
高温天氣持續不斷，驕陽似火，港股市場又有哪些行業能跟着躁動起來呢？
一、高温提前來襲，多地負荷再創新高
由於企業加快復工復產，加上持續的高温天氣影響，拉動用電量快速恢復，進入季節性用電用煤高峯期。
電力股近期表現亮眼，根據富途牛牛$電力(BK1051.HK)$板塊顯示，近10個交易日內，$華電國際電力股份(01071.HK)$累計漲近16%，$大唐發電(00991.HK)$漲超11%，$華潤電力(00836.HK)$、$華能國際電力股份(00902.HK)$漲超7%。
中信證券表示，
下半年整體用電需求有望邊際改善，預計全年用電增速為3.5%；煤價仍處於高位以及利用小時受擠壓制約火電進一步修復盈利，預計全年盈虧平衡概率較高；全年來水有望偏豐且水電大省市場電價已確立上漲趨勢，疊加大水電投產催化，助力板塊業績彈性可期；新能源運營商仍處於業績彈性釋放以及ROE擴張週期，基地化開發模式正提升龍頭競爭優勢。
推薦$國投電力(600886.SH)$、$川投能源(600674.SH)$、$華能水電(600025.SH)$、$三峽能源(600905.SH)$、$龍源電力(00916.HK)$/$龍源電力(001289.SZ)$、$華潤電力(00836.HK)$、$華能國際(600011.SH)$/$華能國際電力股份(00902.HK)$、$中國電力(02380.HK)$）等。
長江證券則認為，
「碳中和」時代號召和電力市場化改革將貫穿整個「十四五」期間，認為電力運營商的內在價值將全面重估。在此背景下，電力價格形成機制的改革和完善，有望催化火電經營邊際改善，推薦關注優質轉型火電$華能國際電力股份(00902.HK)$、$中國電力(02380.HK)$、$福能股份(600483.SH)$和$粵電力A(000539.SZ)$；
新能源裝機快速成長，同時綠電價值日益凸顯之下，推薦$三峽能源(600905.SH)$、$龍源電力(00916.HK)$和$中國核電(601985.SH)$；水電板塊推薦擁有明確成長空間的行業龍頭長江電力和供需改善的$華能水電(600025.SH)$，建議關注來水彈性標的$黔源電力(002039.SZ)$；電網板塊推薦三峽集團入主後有望開拓綜合能源服務的配售電先鋒$三峽水利(600116.SH)$。
二、氣温驟升疊加原材料成本大降，空調景氣度有望迎來回升
隨着氣温的驟升，空調市場也迅速升温，各終端銷售量出現明顯增長跡象。
奧維雲網數據顯示，6月27日-7月3日一週時間內，線上、線下空調銷售量分別同比上漲82.38%、9.12%。此外，銅、鋁及鋼鐵等等大宗商品當前價格較年初都有了顯著回調，按照家電企業的備貨週期一般為3-6月來看，近期相對低價的原材料採購將於Q3-Q4反饋到上市公司報表中。
渤海證券認為，家電板塊估值已位於歷史估值底部，低估值的底倉配置價值優勢凸顯。隨着疫情的緩和，上游原材料價格和終端銷售的邊際改善，尤其現在天氣氣温已經逐漸升高，是傳統白電銷售的旺季，有望助推行業加速走出情緒底部，迎來估值修復行情。
今日港股家電股多數小幅上漲，$海爾智家(06690.HK)$、$VESYNC(02148.HK)$漲超1%，$JS環球生活(01691.HK)$、$TCL電子(01070.HK)$漲近1%，$海信家電(00921.HK)$走低。
三、電力短缺+電價上漲，分佈式光伏需求或持續超預期
國金證券指出，隨着7、8月進入北半球夏季用電高峯，電力供需矛盾將更加突出，同時歐洲脱俄導致天然氣、核燃料供應出現緊缺，電力短缺+電價上漲有望刺激全球分佈式光伏需求持續超預期。
東吳證券預計2022年歐洲分佈式光伏佔比或提升至70-80%，對應2022年裝機達到35GW以上，實現翻倍多增長。
中信證券稱，全球加快推進清潔能源轉型，光伏市場延續高增長，尤其是歐洲和國內分佈式市場裝機需求加速放量。在行業發展高景氣的背景下，建議下半年繼續着眼於細分市場，重點把握供需、格局、技術升級等主線機會，推薦電池設備、硅片、硅料、逆變器等環節優質公司。
截至發稿，富途牛牛$光伏太陽能股(BK1233.HK)$板塊中，$卡姆丹克太陽能(00712.HK)$漲近7%，$彩虹新能源(00438.HK)$漲超3%，$信義光能(00968.HK)$、$新特能源(01799.HK)$漲超2%。
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編輯/somer