熱點要聞
消費者支出下降刺激華爾街敏感神經，預測機構紛紛下調美國經濟展望
美國5月份經通脹調整的消費者支出錄得年內首次下降，核心個人消費支出價格指數(PCE)環比增長不及預期，同比升幅為去年11月以來最小，預測機構紛紛下調美國經濟展望。亞特蘭大聯儲GDPNow模型週四對第二季GDP的預測猛降至萎縮1%，而本週早些時候還是增長0.3%。大摩經濟學家現在預計第二季GDP摺合年率增長0.3%，遠低於幾天前2%的預估。
美債10年期收益率跌破3%，交易員料明年將降息
美國國債收益率大幅下跌，因消費者支出和通脹指標升幅低於預期，債市投資者愈發認為美聯儲的加息會導致經濟陷入衰退。5年期收益率領跌，下挫逾10個基點至近3.03%。10年期國債收益率一度下跌9.3個基點，為6月10日以來首次跌破3%。
交易員繼續預計7月將加息75個基點，而與美聯儲政策會期掛鈎的互換合約交易顯示，利率將在2023年3月達到接近3.5%的峯值，然後在年底前降至約3%。
就業市場緊張，美國上週初請失業金人數升至23.1萬接近1月水平
據美國勞工部週四公佈的數據顯示，美國截至6月25日當週初請失業金人數23.1萬人，預期22.8萬人，前值22.9萬人。截至6月25日當週，美國續請失業金人數小幅升至132.8萬人。如下圖所示，美國截至6月25日當週初請失業金人數接近1月份的水平，表明勞動力市場狀況正在放緩。
美FDA建議更新新冠疫苗加強針，以針對奧密克戎BA.4/5
當地時間週四，美國食品和藥物管理局(FDA)表示，新冠疫苗製造商應該更新他們的新冠疫苗加強針，以針對最近在美國蔓延的奧密克戎BA.4和BA.5變異株。
當前，BA.4和BA.5已經成為美國主要的流行毒株，它們的傳染性更強，免疫逃逸能力增加，這些都表明，今年夏天新冠病毒將繼續大規模傳播。
俄農業部：7月1日起俄羅斯將暫時限制出口氨基酸飼料和大米
當地時間6月30日，俄羅斯農業部發表聲明稱，從7月1日至12月31日，俄羅斯將暫時限制出口氨基酸飼料和大米。俄農業部表示，該決定目的為確保俄羅斯糧食安全，保證俄羅斯國內這些產品的價格穩定以及支持俄羅斯畜牧業和加工行業。
美國最高法院裁定限制環保局的氣候權力，對拜登構成新的打擊
最高法院以6比3裁定關於《美國清潔空氣法》的司法解釋，這可能會阻止政府實施EPA在奧巴馬任總統時試圖推行的那種廣泛的減排計劃，此舉限制了該機構可以使用的工具。該裁決令人對拜登能否實現其減排承諾產生新的懷疑。拜登曾承諾到2030年把美國的排放量減少一半，到2035年建立無碳電網。根據多項分析，如果沒有法規來抑制油井、汽車和電廠產生的温室氣體，以及旨在刺激清潔能源的税收優惠政策，就不可能實現上述目標。
擔憂衰退能源重挫！油價跌超4%，美天然氣暴跌16%
投資者面對1970年代以來的最差美股上半年表現，同時也擔憂衰退即將來襲。此外，美國總統拜登承認在即將到來的沙特之行中，可能至少會「會見」沙特王儲本·薩勒曼，此後WTI原油價格跌至盤中低點。市場認為，此次訪問可能是華盛頓方面説服沙特增加石油產量的一項計劃，儘管拜登政府一直堅稱此次訪問與石油無關。
當天，國際油氣價格大幅下挫，布油跌幅一度超3.5%，跌破110美元；WTI原油一度跌超4%。美國天然氣期貨暴跌16%。
美股覆盤
標普500上半年累跌21％，創50餘年來最差上半年表現
美股6月收官日三大指數集體收跌，道指跌0.82%，上半年累跌15.3%；標普500指數跌0.88%，上半年累跌21％，創1970年以來最差表現；納指跌1.33%，納斯達克100指數上半年累跌30％，創2002年以來最大跌幅。
大型科技股普遍下跌，亞馬遜、谷歌跌超2%，蘋果、微軟、特斯拉跌超1%。
納斯達克金龍指數下跌0.3%，途牛繼續大漲26%，愛奇藝跌超5%，阿里、騰訊、拼多多跌超2%，百度、小鵬汽車跌超1%。
在美上市中概股揚眉吐氣，跑贏美股並創三年來最佳單月表現
在美上市中概股創2019年初以來最佳單月表現。在美股因為經濟衰退擔憂而步履蹣跚之時，追逐高回報的投資者湧入了中概股市場。納斯達克金龍中國指數繼5月份上漲2.6％之後，6月上揚16％，為2021年2月以來首次連續兩個月走高。新東方漲幅居前，累計升幅56%，理想汽車和小鵬汽車漲幅都超過30%。阿里巴巴漲18%。
貝萊德旗下中國股票ETF吸引創紀錄資金流入
貝萊德集團旗下的$MSCI中國ETF-iShares(MCHI.US)$週三吸引3.33億美元，這是該基金2011年成立以來最大單日資金流入。這隻規模85億美元的ETF主要投資於在香港上市的中國公司股票。彭博數據顯示，該基金6月份上漲近8%。Strategas Securities的ETF策略師Todd Sohn説，這顯示投資者正在抄底，並且希望將資金配置到當前環境下仍在上升的資產。
特斯拉股價本季度下跌37.5%，單季跌幅創紀錄
$特斯拉(TSLA.US)$週四下跌1.8%，令本季跌幅達38%，創下歷史最差單季表現。科技股今年遭受的打擊尤其嚴重，熱門明星科技股整體表現不佳：特斯拉上半年累跌約36%，$蘋果(AAPL.US)$跌23%，$微軟(MSFT.US)$跌24%，$谷歌-A(GOOGL.US)$跌25%，$Meta Platforms(META.US)$累跌52%，$奈飛(NFLX.US)$跌71%。
機構：預計特斯拉二季度交付量為29.5萬輛
路孚特（Refinitiv）數據顯示，分析師預計特斯拉第二季度的交付量將為295078輛，特斯拉最早將於週五公佈這一數據。前一季度，特斯拉交付了創紀錄的310048輛車。
蘋果今秋更新CarPlay：可通過車載屏幕直接購買汽油
據外媒報道，$蘋果(AAPL.US)$將於今年秋季推出其最新版本CarPlay軟件。屆時，用户將可以直接通過車載屏幕來購買燃油。在本月早些時候的蘋果開發者大會上，這項功能被首次提及。它允許CarPlay用户點擊一款應用程序，導航到加油站，並直接通過車內的屏幕購買燃油，而無需插入或點擊信用卡（當前的程序）。總部位於達拉斯的燃油公司HF Sclair今日稱，該公司計劃使用新的CarPlay技術，並將在未來幾個月宣佈細節。
郭明錤：iPhone14在中國的需求將遠高於13
蘋果分析師郭明錤表示，蘋果今年秋季即將推出的 iPhone 14 系列機型需求可能會比已經大受歡迎的iPhone 13系列更強。 他表示，以他對中國經銷商、零售商和黃牛的最新調查結果來看，中國市場對iPhone 14的需求可能會強於iPhone 13，他們不得不為iPhone 14支付「有史以來最多的預付定金」，以確保穩定供應。 他指出，目前在中國市場上，蘋果iPhone 14的預付定金明顯高於iPhone 13系列，甚至在某些地區足足高出一倍。
輝瑞向FDA提交新冠治療藥物Paxlovid申請，住院或死亡率降84%
$輝瑞(PFE.US)$週四宣佈，該公司向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交了抗新冠病毒治療藥物Paxlovid的新藥申請，將用於治療高危新冠患者。輝瑞此次提交的新藥申請具有2/3期EPIC-HR和2/3期EPIC-SR研究數據的支持。這些研究表明，與安慰劑相比，患者在症狀出現後五天內服用Paxlovid的住院或死亡率總體減少了84％。此外，輝瑞及其合作伙伴BioNTech宣佈與美國政府達成一項全新的新冠疫苗供應協議，價值總計達32億美元。週四輝瑞收高2.93%。
Shopify跌超5%，擬以10-1進行拆股
$Shopify(SHOP.US)$收跌5.48%，報31.24美元，總市值394億美元。消息面上，Shopify批准以10-1比例拆股。一些分析師曾預計股票拆分對股價的影響是積極的，例如亞馬遜和特斯拉的拆分刺激了股權變動和散户的投資熱情。D.A. Davisdon分析師Tom Forte指出，名義股價的下跌可能會吸引更多投資者買入。這次拆分在6月初獲得批准，同時公司還通過了CEO託比•盧特克的「創始人股份分配機制」。該機制規定，即使持股減少，高管仍保留公司40%的投票權，這一規定令一些知名的諮詢公司和廣大的投資者大為震驚。
美光科技盤後一度跌超6%，業績指引遠遠不及預期
週四美股盤後，半導體制造巨頭$美光科技(MU.US)$發佈了截至2022年6月2日2022財年第三財季的業績，期間實現營業現金流38.4億美元，預估44.2億美元；第三季度調整後每股收益2.59美元，預估2.45美元。預計第四財季調整後EPS為1.43-1.83美元，低於分析師預期2.57美元；預計第四財季調整後收入68-76億美元，低於分析師預期91.4億美元。盤後美光科技一度跌超6%。
途牛大漲近26%，本週股價翻倍
$途牛(TOUR.US)$收漲25.99%，報1.05美元，總市值1.3億美元，本週累漲超104%。工信部昨日宣佈即日起取消通信行程卡「星號」標記。查詢發現，北京、上海、南京等重點城市的行程卡目前已取消「星號」標記。全國行程卡同時取消「星號」標記，將加快國內旅行需求的釋放。
全球第三大海運公司宣佈定向降價10%-20%
為響應法國政府呼籲，世界上第三大集裝箱運輸公司達飛海運週四宣佈，對法國本土大型零售商提供約10%的運費優惠。從今年8月1日起，法國本土大型零售商通過達飛進口消費品時，每個40尺標準集裝箱能夠獲得500歐元的優惠，大致相當於10%的折扣。而對於所有目的地為法國海外領土的集裝箱，同樣也能獲得500歐元的優惠，折扣幅度大約在10%-20%。
昨日美股成交額TOP20
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港市前瞻
北水6月累計加倉達534億港元，大幅買入騰訊超14億港元
6月30日週四，南向資金大幅淨買入75.2億港元，6月累計加倉達534億港元，創16個月新高。
騰訊控股、建設銀行、工商銀行分別獲淨買入14.38億港元、10.28億港元、4.75億港元。安踏體育淨賣出額居首，金額為1.38億港元。
恆生指數系列成份股變動
恆生指數公司發佈《恆生指數系列成份股變動》通告稱，因持續停牌，恆生綜合指數剔除世茂集團、佳兆業集團、融創中國、中國恆大、中國奧園和恆大物業。此外，恆生中國企業指數將剔除融創中國，納入嗶哩嗶哩，成份股數目維持50只。
$騰訊控股(00700.HK)$連續第三日回購，共耗資逾9億港元
騰訊控股在港交所公告稱：於2022年6月30日回購84萬股，回購價格為354-362港元，耗資約3.01億港元。6月28日至30日期間累計回購250萬股，耗資逾9億港元。
中國中免重新向聯交所遞交H股上市申請並刊發申請資料
中國中免發佈公告，公司正在進行申請發行境外上市外資股(H股)並在香港聯交所主板掛牌上市的相關工作。根據本次發行上市的時間安排，公司已於6月30日向香港聯交所重新遞交了本次發行上市的申請，並於同日在香港聯交所網站刊登了本次發行上市的申請資料。
今日關注
關鍵詞：港股休市、港股通/A股通暫停交易、中國6月財新制造業PMI、美國6月Markit製造業PMI終值、美國6月ISM製造業PMI
週五為香港特別行政區成立紀念日，港股休市一日，港股通/A股通暫停交易。
經濟數據方面，投資者需關注中國6月財新制造業PMI、美國6月Markit製造業PMI終值、美國6月ISM製造業PMI。
牛牛晨讀：
投資者只要能夠避免大的錯誤，就很少再需要做其它事情。
——巴菲特
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