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厦门港务(03378)获厦门港务投资溢价约55.17%提私有化

廈門港務(03378)獲廈門港務投資溢價約55.17%提私有化

智通財經 ·  2022/06/02 21:05

智通財經APP訊,$廈門港務(03378.HK)$及要約人廈門港務投資聯合公佈,於2022年6月2日,要約人及該公司已訂立合併協議,要約人及該公司已同意根據合併協議的條款及條件(包括前提條件及該等條件)實施合併。於合併後,該公司將根據中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合併。

根據合併協議,待前提條件及該等條件達成後,要約人將以現金支付以下金額的註銷價:向H股股東支付每股H股2.25港元;及向內資股股東支付每股內資股人民幣1.923795元(相當於按匯率計算的每股H股的註銷價)。每股H股註銷價較於最後交易日於聯交所收市價每股H股約1.45港元溢價約55.17%。

於合併完成後,要約人將承接該公司的所有資產、負債、權益、業務、僱員、合約以及所有其他權利及義務,而該公司最終將於中國註銷登記。

於前提條件及所有生效條件達成後,該公司將根據上市規則第6.15條向聯交所申請自願撤銷H股於聯交所的上市地位。

於本聯合公告日期,要約人並無擁有任何股份。廈門港務控股直接及實益擁有要約人的全部股權,並且直接擁有該公司17.212億股內資股,以及透過廈鈴船務擁有1.41億股H股,合共佔該公司有表決權權益約68.32%。

公告稱,當前該公司作爲上市平臺的境外融資功能受限:鑑於該公司的H股大部分時間一直處於相對較低的價格範圍內,交易量低迷,該公司在境外股本市場融資的能力受到一定侷限,較難通過股權融資爲其業務發展提供可用資金來源,從而爲要約人及該公司的發展戰略提供支援。

合併將有利於業務長遠發展:該公司爲廈門港務控股的核心主業。合併將有利於要約人及廈門港務控股全面鞏固及整合其對該公司的運營,令要約人及廈門港務控股更靈活、高效地支持該公司長期業務發展,進而實現要約人及廈門港務控股自身的長期發展戰略。

此外,H股退市爲H股股東提供以溢價出售流動性欠佳H股的絕佳退出機會,註銷價代表着對該公司H股市場價格的溢價。有鑑於此,合併實施後可爲H股股東提供寶貴機會,以按具吸引力的溢價馬上變現其於該公司的投資,將出售H股所得款項重新配置於更具有流動性的替代性投資機會。

據悉,要約人由廈門港務控股爲合併目的成立及其營業執照所述的業務範圍包括企業總部管理;信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務);裝卸搬運及港口運營。要約人自其註冊成立以來並無進行任何業務並於本聯合公告日期並無任何業務。

公司已向聯交所申請批准H股於2022年6月6日上午九時正起恢復買賣。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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