久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)澳門分行發行Reg S、3年期、浮動利率、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：中國銀行股份有限公司澳門分行
發行人評級：穆迪：A1 穩定;標普：A 穩定;惠譽：A 穩定
預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)
類型：浮動利率、高級無抵押綠色債券，歸屬於中國銀行的400億美元MTN計劃
發行規則：Reg S
規模：10億美元
期限：3年期
初始指導價：SOFR複合指數+115bps區域
最終指導價：SOFR+78bp
息票率：SOFR+78bp
收益率：SOFR+78bp
發行價格：100
資金用途：為中國銀行可持續發展系列債券管理聲明中定義的符合條件的綠色項目提供融資和/或再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
外部認證：安永華明會計師事務所
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、交通銀行、交通銀行澳門分行、法巴銀行、美銀證券、建銀亞洲、中金公司、民生銀行香港分行、花旗集團(B&D)、中信里昂、招商永隆銀行、東方匯理、高盛、工銀亞洲、工銀澳門、摩根大通、瑞穗證券、永豐金證券(亞洲)、渣打銀行、瑞銀集團
交割日：2022年4月28日
到期日：2025年4月28日
ISIN：XS2471135926