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香港郑氏家族少帅站台,裕承科金等发起的SPAC递表港交所

香港鄭氏家族少帥站臺,裕承科金等發起的SPAC遞表港交所

獨角獸早知道 ·  2022/03/21 09:09

據港交所披露,A SPAC(HK)ACQUISITION CORP.遞交上市申請。這家SPAC(特殊目的收購)公司,發起人爲A SPAC(Asia)Holdings Corp.、De Oro Strategics Limited及匯通永利三家機構,裕承科金(00279.HK)間接全資控股De Oro Strategics Limited。

值得注意的是,裕承科金由香港四大家族之一的鄭氏家族少帥鄭志剛控股。他現任$新世界發展(00017.HK)$的執行副主席兼首席執行官。他參與管理的公司包括新世界發展、新世界中國地產、$新世界百貨中國(00825.HK)$$周大福(01929.HK)$以及國際娛樂。

招股書披露,A SPAC(Asia)Holdings Corp.、De Oro及匯通永利分別持有該公司B類股份約73.25%、16.05%及10.70%。

A SPAC(HK)ACQUISITION CORP.傾向的收購標的是消費行業的公司,特別是在中國內地和中國香港物色潛在目標,該公司相信此舉將與其管理團隊的專業知識相輔相成。

A SPAC (Asia) Holdings Corp.被一家名爲A SPAC(Holdings)Group Corp.的公司控股,而後者由曾思維及佘詩穎各自擁有50%股權。曾思維爲A SPAC Holdings的唯一董事,擔任公司執行董事兼行政總裁,而佘詩穎爲A SPAC Holdings的投資總監。

曾思維在鄧普頓(Templeton)有15年職業生涯,以及在亞洲消費領域(尤其是中國內地及香港)具體私募股權投資的經驗。鄧普頓是一家管理着超1.4 萬億美元資產的大型國際投資機構。

招股書指出,曾思維將爲公司帶來物色目標行業高質量併購目標帶來優勢。

裕承科金集團主要從事金融服務行業內廣泛領域(包括證券及期貨經紀、配售及包銷、企業諮詢、孖展融資、資產管理、保險經紀及財務規劃)業務,由鄭志剛間接持有75%權益。De Oro由裕承科金間接全資擁有。

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招股書稱,相信裕承科金及De Oro作爲發起人,將使公司在籌集資金,以及物色、組織及完成特殊目的收購公司併購交易方面具有明顯優勢。De Oro對這家SPAC公司的投資,將由裕承科金的管理團隊管理,該團隊由在各個行業擁有廣泛企業融資及投資管理經驗的人士組成。

匯通永利是一間家族辦公室,已獲香港第4類及第9類牌照。2019年~2021年,匯通永利每年管理超60億港元資產。投資類型包括股權、固定收益及另類投資等多個資產。

2011年至2021年,匯通永利管理的資產實現了12.2%的複合年增長。2020年10月至 2021年9月,匯通永利前十大全權委託賬戶(約28億港元)的投資收益實現 3.86%的加權平均收益率,而同期恆生指數漲幅不足1%。而SPAC公司實控人曾思維爲匯通永利的負責人員。

招股書認爲,匯通永利通過與私人投資銀行建立的廣泛關係網絡將有利於公司獲取潛在併購目標,因爲私行銀行定期提供各種直接投資及私募股權投資機會。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人認爲,儘管第一季度市況波動,但相信在未來SPAC併購交易進行時,該制度依然可爲香港市場帶來動力。相信新制度可爲發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會,從而提升香港的競爭力。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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