瑞爾集團,通過港交所聆訊,很快將在香港上市,將是中國第一家在主板IPO的口腔醫療服務企業。
截止至目前,中國沒有一家民營口腔醫療服務企業在主板市場IPO上市。$通策醫療(600763.SH)$是通過借殼在上交所掛牌上市,而$奧新全民口腔集團(1D4.SG)$的IPO只是在新加坡交易所的凱利板、不是主板,終於有瑞爾集團要在香港主板IPO上市了。
2022年2月28日,來自北京的瑞爾集團有限公司Arrail Group Limited (簡稱"瑞爾集團」)在香港交易所披露通過聆訊後的招股書,其將很快展開招股、掛牌上市。摩根士丹利、瑞銀爲其聯席保薦人。
瑞爾集團招股書鏈接:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104163/documents/sehk22022800013_c.pdf
瑞爾集團,於1999年成立,總部位於北京,作爲中國高端口腔醫療服務提供商,運營瑞爾齒科(高端口腔醫療服務品牌)、瑞泰口腔(中端口腔醫療服務品牌),其主要提供提供廣泛的專業及個性化口腔醫療服務,包括普通牙科、正畸、種植牙等。
截至2021年9月30日,瑞爾集團在中國15個主要一二線城市運營 111家醫院和診所(包括51家瑞爾齒科品牌的口腔診所、7家瑞泰口腔品牌的口腔醫院、53家瑞泰口腔品牌的診所),提供中高端口腔護理服務,擁有882名全職牙醫(50.7%擁有碩士以上學位)、123名兼職牙醫。其中的17名牙醫是合夥人牙醫。
根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的營收而言,瑞爾集團是中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商,也是中國第三大民營口腔醫療服務提供商。
招股書顯示,瑞爾集團在上市前的股東架構中,最大股東爲鄒其芳先生持股11.87%,股份激勵平臺 ESOP BVI(預期包括董事在內的公司約600名僱員)持股22.42%,鄒其芳合計控制34.29%的股份;淡馬錫控股持股10.88%、Total Success持股10.32%、高盛持股8.24%、凱鵬華盈持股6.35%、啓明創投持股5.54%、高瓴資本持股5.13%、奧博資本持股3.01%、英飛尼迪持股2.80%、漢能投資持股2.09%。
瑞爾集團,自1999年成立、發展起來的一些重要里程碑:
瑞爾集團IPO,是由世界一流的投行摩根士丹利、瑞銀集團聯席保薦,是由全球最牛的會計師事務所普華永道出任審計師。
隨着瑞爾集團的上市,來自江蘇蘇州的牙博士口腔、來自浙江溫州的中國口腔,也可能有望很快通過港交所的上市聆訊。