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收盘:鲍威尔“放鹰”,美股三大指数高开低走,美债收益率大幅走高

收盤:鮑威爾“放鷹”,美股三大指數高開低走,美債收益率大幅走高

華爾街見聞 ·  2022/01/27 07:08

道指近兩月新低,盤中漲超3%的納指收盤微漲,標普連創三個月新低,僅IT和金融板塊收漲,微軟特斯拉收漲超2%,盤後特斯拉財報後一度跌6%,奈飛盤後漲超6%。泛歐股指創七週最大漲幅,油氣板塊漲4%。10年期美債收益率最近四日首度上破1.8%,2年期收益率創近兩年最大日升幅;美元指數創一個月新高。原油創逾七年新高,布油盤中突破90美元。黃金跌超1%跌離兩月高位。倫錫倫鎳結束兩連陰脱離一週低谷。

美股近來的慘跌未能動搖美聯儲收緊貨幣的決心。本週美聯儲會後釋放了最快3月加息的明確信號,聯儲主席鮑威爾暗示聯儲有充足空間在不危害經濟增長的情況下加息,強化為打壓高通脹不惜一系列加息的態度。美股主要股指盤中轉跌,直到收盤,道指和標普也未能成功扭轉跌勢,美債價格加速下跌、收益率盤中拉昇,美元盤中跳漲。

美聯儲公佈貨幣政策決議前,科技股帶領美股多數板塊反彈,藍籌科技股全線反彈,蘋果、微軟等六大科技股和特斯拉盤中曾集體至少漲超2%,雲業務去年四季度收入保持近50%高增速且一季度收入指引高於預期的微軟早盤一度漲近7%,力挺納指和納斯達克100盤中漲幅均超過3%。

午盤時段公佈的美聯儲會後聲明稱,鑑於通脹遠高於2%且勞動力市場強勁,預計很快適合加息,預計3月初結束Taper、啟動加息進程後開始縮表。聲明公佈後,美股先漲幅略有擴大,後回吐部分漲幅。美聯儲主席鮑威爾在會後新聞發佈會上表示,不排除聯儲每次會議都加息的可能,需要大規模縮表,至少加息一次後開始討論縮表。

鮑威爾發佈會期間,三大美股指陸續轉跌,早盤曾漲超500點的道指日內跌幅一度超過400點,和標普及納指盤中跌幅均超過1%,除微軟所在的IT板塊和受益於美債收益率上行的金融板塊外,其他板塊均轉跌。盤後部分科技股波動較大,四季度盈利和收入高於預期但預計供應鏈問題可能持續今年全年的特斯拉一度股價跳水,後又轉漲。

鮑威爾發佈會開始後,基準10年期美債收益率最近四個交易日裏首度盤中升破1.80%,發佈會後繼續上行,一度較日內低位回升約10個基點,對利率敏感的2年期美債收益率升幅超過10個基點,最終創美國疫情爆發將近兩年來最大升幅;美元指數衝上96.50,創去年12月下旬以來新高。

大宗商品中,市場風險偏好回暖,油市擔心俄烏衝突造成供應緊張形勢惡化,國際原油繼續走高,布倫特原油2014年10月以來首次盤中突破90美元關口;美元和美債收益率上行的打擊下,黃金跌離兩個月來高位,將近三週來首次一日跌超1%;因鈀金生產大國俄羅斯的地緣政治局勢影響,鈀金期貨大漲逾7%,創四個月新高。

在歐洲市場,美聯儲決議和鮑威爾講話前就已收盤的歐股逃過一劫,歐股在油氣為首的板塊帶領下大漲。投資者擔心美聯儲更快收緊貨幣,歐債價格繼續回落、收益率進一步回升,但在烏克蘭局勢緊張打壓風險偏好的形勢下,債市總體拋售幅度有限。

道指近兩月新低 標普連創三個月新低 僅IT和金融板塊收漲 特斯拉財報後一度大跌 油氣板塊力挺歐股大漲

三大美國股指集體高開,鮑威爾發佈會開始前保持漲勢。標普500指數和道瓊斯工業平均指數早盤刷新日高,標普漲幅略超過2%,道指漲近520點、漲逾1.5%。納斯達克綜合指數早盤就曾漲超2%,午盤刷新日高時漲超3%。鮑威爾發佈會期間,道指、標普和納指先後轉跌,道指日內跌幅一度超過420點、跌超1.2%,標普和納指分別一度跌近1.2%和1.1%,發佈會結束後,尾盤跌幅都有所收窄,納指勉強轉漲。

最終,三大指數僅納指微幅收漲0.02%,報13542.12點,仍逼近週二收盤所創的去年5月21日以來低谷。道指和標普連跌兩日。道指收跌129.64點,跌幅0.38%,報34168.09點,刷新上週五所創的去年12月1日以來收盤新低,最近九個交易日裏第八日收跌。標普收跌0.15%,報4349.93點,創去年10月5日以來新低,週二收創同月12日以來新低,最近七個交易日裏第六日收跌。

價值股為主的小盤股指羅素2000早盤曾漲超2.2%,也午盤轉跌,收跌1.38%,跑輸大盤且連跌兩日。科技股為重的納斯達克100指數盤中曾漲超3.5%,午盤雖曾轉跌但尾盤轉漲,收漲0.17%,跑贏大盤。

標普500各大板塊中,週三僅漲逾0.7%的微軟所在板塊IT和漲近0.3%的金融收漲,跌近1.7%的房地產領跌,材料跌約1%,工業和公用事業分別跌逾0.8%和0.7%,跌幅最小的能源跌近0.2%。

龍頭科技股收盤漲跌各異。原FAANMG、現GANMMA六大科技股中,微軟收漲逾2.8%表現最好,谷歌母公司Alphabet漲1.8%,而原名Facebook的Meta和奈飛跌超1.8%,亞馬遜跌0.8%,蘋果跌不足0.1%。特斯拉收漲近2.1%,但盤後公佈財報後股價巨震,先跳水,跌幅一度約為6%,後轉漲。盤後基金大佬阿克曼稱旗下公司最近買入奈飛超過310萬股,奈飛盤後一度漲超6%。

其他公佈財報的個股中,季度營收高於預期且營收指引區間也高於預期的德州儀器(TXN)收漲2.5%;儘管季度收入和盈利高於預期,Automatic Data Processing(ADP)仍收跌近9%;盈利和收入指引遜於預期的Kimberly-Clark Corporation (KMB)收跌3.3%;四季度虧損遠高於預期且營收低於預期的波音跌;季度盈利略低於預期的Rollins(ROL)跌約5%;收漲逾1.3%的英特爾盤後公佈四季度盈利和收入高於預期,一季度盈利指引低於預期,盤後一度跌近5%;收漲1.4%的拉姆研究(LRCX)盤後公佈季度營收指引遜於預期,盤後一度跌約10%。

波動較大的個股中,被德意志銀行降評級從賣出上調至持有的Moderna收漲約1.6%;贏回迪士尼公主系列玩具授權的美泰(MAT)漲超4%;被瑞信下調評級至減持的Clorox(CLX)收跌5.6%。

熱門中概股多數下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌逾3%和約1%。愛奇藝跌超13%,高途跌超12%,金山雲跌11%,拼多多跌超9%,好未來跌近9%,虎牙跌超8%,叮咚買菜跌超7%,阿里巴巴、貝殼找房、新東方、B站跌超6%,蔚來汽車、趣頭條、微博跌超4%,開心汽車、霧芯科技跌超2%,騰訊ADR、百度、京東、小鵬汽車、理想汽車、鬥魚跌超1%,而趣活、瑞幸咖啡漲超2%,掌門教育漲超4%,億邦國際漲超35%。

歐股方面,泛歐股指加速反彈,歐洲斯托克600指數創去年12月7日以來最大收盤漲幅,和主要歐洲國家股指均連漲兩日。各板塊中,領漲的油氣板塊收漲約4%,創2020年11月以來最大漲幅,旅遊板塊和礦業股所在的板塊基礎資源分別漲超3.3%和2.6%,漲幅居前。

10年期美債收益率最近四日首度上破1.8% 2年期收益率創近兩年最大日升幅 意德國債創逾一年最大息差

歐洲國債價格繼續回落,收益率進一步回升。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內升3.3個基點,報1.198%;同期德國國債收益率升0.5個基點,報-0.074%;同期意大利國債收益率升3.9個基點,報1.328%,盤中和德債的息差擴大到145個基點以上,為2020年9月來最大水平,體現出意大利各黨派苦於找尋一致認同的總統,政界不確定性增加,投資者擔憂意大利能否選出下任總統。

美國10年期基準國債收益率在歐股盤前曾降至1.77%下方刷新日低,但日內降幅很小,歐股開盤後總體保持1.77%上方水平,美股盤前和美股早盤都曾衝上1.79%,連續第二日盤中靠近1.80%。

美聯儲公佈決議後,10年期美債收益率開始加速上行,鮑威爾發佈會期間,升幅迅速擴大,不但站上1.80%,而且一度上破1.85%,日內升幅接近9個基點,刷新1月20日上週四以來盤中高位,自上週四以來首次盤中突破1.80%,到美股收盤時約為1.87%,日內升約10個基點。

2年期美債收益率也盤中急劇拉昇,美股收盤時略高於1.16%,創2020年2月末以來新高,日內升幅超過14個基點,創2020年3月以來最大單日升幅。

美元指數盤中跳漲創一個月新高 離岸人民幣創近四年新高後盤中轉跌

追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市早盤曾逼近95.90刷新日低,日內跌不足0.04%,後很快轉漲,歐股盤前重上96.00,美聯儲公佈決議後漲幅擴大,鮑威爾發佈會期間明顯跳漲,美股尾盤漲破96.50,創去年12月22日以來新高,日內漲超0.6%。

到週三美股收盤時,美元指數處於96.40上方,日內漲超0.5%;彭博美元現貨指數漲0.5%,處於1月10日以來高位。

連漲五日的離岸人民幣(CNH)盤中轉跌,北京時間27日5點59分,離岸人民幣兑美元報6.3311元,較週二紐約尾盤跌44點,在歐股盤中曾漲至6.3238,刷新本週一漲破6.33關口後所創的2018年5月以來新高,但美股盤中加速回落後轉跌。

原油創逾七年新高 布油盤中突破90美元

國際原油期貨在週二扭轉三連跌後進一步反彈 。美國WTI 3月原油期貨收漲2.04%,報87.35美元/桶,收盤後美元走強期間盤後轉跌;布倫特3月原油期貨收漲1.99%,報89.96美元/桶,和美油均創2014年10月以來收盤新高。美油在美股盤中曾漲破90美元,2014年19月以來首次突破這一關口。

連日上漲的歐洲天然氣回落,週三ICE英國天然氣期貨收跌2.74%,報219.17便士/千卡,結束三日連漲;TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤跌3.73%,報90.450歐元/兆瓦時,最近五個交易日首度下跌。

美國汽油和天然氣期貨連續兩日普漲。NYMEX 2月汽油期貨收漲2.6%,報2.523美元/加侖,連漲兩日;NYMEX 2月天然氣期貨收漲5.5%,報4.277美元/百萬英熱單位,連漲四日。

倫錫倫鎳結束兩連陰脱離一週低谷 黃金跌離兩月高位至一週低谷 鈀金漲超7%創四個月新高

倫敦基礎金屬期貨週三多數上漲。週二跌入一週低谷的倫錫和倫鎳均反彈,結束兩日連跌。倫銅和倫鋁連漲兩日,倫鋁逼近上週所創的三個月來高位。倫鋅扭轉三日連跌,走出一週低谷。而倫鉛連跌三日,創兩週新低。

週二創去年11月18日以來收盤新高的紐約黃金期貨回落。COMEX 2月黃金期貨收跌1.2%,創1月6日以來最大收盤跌幅,報1829.70美元/盎司,1月18日上週二以來首次收盤跌破1830美元,收盤後因美元繼續走高而跌幅擴大。週二剛結束兩連跌的紐約期銀也回落,收跌0.4%。鉑金和鈀金期貨分別連漲兩日和七日,分別收漲2%和7.4%,鈀金創去年9月以來新高。

編輯/somer

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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