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IPO | 顶级手套递表港交所,近三财年收入复合增长率达84.6%

IPO | 頂級手套遞表港交所,近三財年收入複合增長率達84.6%

資本邦 ·  2021/10/29 13:29

10月29日,資本邦瞭解到,頂級手套集團向港交所提交上市申請,擬香港主板上市,中金公司為其獨家保薦人。

招股書顯示,根據弗若斯特沙利文的資料,公司是全球最大的一家手套製造商,按銷售收入、銷量及產能計,2020年的全球市場份額分別為14.1%、10.0%及11.7%。

於2021財政年度,公司將產品銷往125個國家約1400名客户,涵蓋北美洲、拉丁美洲、歐洲、非洲、亞洲、中東及大洋洲。

其中,手套是公司的主要產品,於2021財政年度佔公司收入的99.6%。公司的手套用作醫療用途(包括臨牀檢查和手術)及非醫療用途(包括家庭以及食品、汽車、製造和零售行業)。公司製造及銷售各種手套,包括丁腈手套、天然橡膠乳膠手套、CPE/TPE手套、乙烯基手套及手術手套。

財務方面,公司收入由2019財政年度的48.01億令吉增長50.74%至2020財政年度的72.37億令吉,並進一步增長126.07%至2021財政年度的163.61億令吉,收入年複合增長率84.6%;毛利率由2019財政年度的18.4%增加至2020財政年度的39.4%,而後增至2021財政年度的67.9%。

公司坦言,業績的穩定增長,歸因於疫情期間手套產品的需求量增加,倘疫情結束,公司的收入和利潤率可能難以持續。

除此之外,公司依賴外籍勞工的人數及相關成本,於2019年、2020年及2021年8月31日,外籍勞工分別佔集團僱員總數的66%、56%以及47%。

據瞭解,頂級手套目前已在馬來西亞證交所作第一上市,並在新交所作第二上市,此次公司正尋求於港交所主板作為第一上市地。有知情人士稱,頂級手套計劃在香港上市籌資10億美元。

公司方面認為,股份在港交所上市,有利於頂級手套創造另一個平臺讓其股份通過另一成熟的交易所買賣,擴大公司投資者的羣體數量,加強股份流動性,併為未來集資提供融資靈活度。

上市所得款項,則計劃用於擴充產能及開發數據化製造系統;研發;升級各種軟件系統及收購信息科技;投資於環境、社會及企業管治常規及舉措;以及潛在併購及其他投資機會等。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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